大約價值1億英鎊的股份，讓歐美兩大最著名的金融世家結成聯(lián)盟。
美東時間5月30日，歐洲著名的金融財富家族集團羅斯柴爾德旗下的投資信托公司RIT Capital Partners(以下簡稱“RIT”)買下洛克菲勒金融服務公司(Rockefeller Financial Services)37%的股份，后者是美國著名財富家族洛克菲勒集團旗下一員。
雙方因此結成戰(zhàn)略合作伙伴，至此歐美兩大財富管理家族50多年的私人關系演變?yōu)樯虡I(yè)同盟。鑒于雙方巨大的資產(chǎn)管理規(guī)模，全球財富管理版圖可能因此受到影響。
洛克菲勒金融集團目前掌管著大約340億美元的客戶資產(chǎn)，RIT公司的凈資產(chǎn)為19億英鎊。
美東時間5月30日，洛克菲勒金融服務公司首席執(zhí)行官魯本·杰弗里(Reuben Jeffery III)在接受記者采訪時，詳細解釋了這樁戰(zhàn)略合作案的前因后果。
他表示，全球經(jīng)濟低迷的當下，兩大家族在金融服務領域卻有長足的發(fā)展：“我們目前正在洽談，看接下來的合作機會，很有可能的是，兩大家族的結合使得我們加大在美國以外市場的投資，包括中國在內(nèi)�！�
他透露，雖然洛克菲勒目前在中國已有多方面的投資，但未來會通過和羅斯柴爾德的合作，將業(yè)務重點聚焦在中國私人家庭的財富管理上，提供一些兩大家族各自無法獨立提供的服務。
50年私人關系促成合作
“許多因素夾雜在一起，促成了這樁合作。”杰弗里說。他本人是促成這樁合作的見證人和推動者。
兩年前，杰弗里被戴·洛克菲勒介紹給雅各布·羅斯柴爾德，一年后，杰弗里在羅斯柴爾德集團的一次會議上，向后者提議收購法國興業(yè)私人銀行手中的洛克菲勒股份。
“有許多投資者對這批股份感興趣，但我之所以鼓勵羅斯柴爾德購買，是因為兩大家族有著長期穩(wěn)定的個人關系，希望雙方建立有邏輯的戰(zhàn)略合作伙伴關系�！苯芨ダ锉硎�。這種考慮凸顯出財富家族的保守個性。
杰弗里介紹說，1980年代，現(xiàn)年96歲的大衛(wèi)·洛克菲勒第一次見到現(xiàn)年76歲的雅各布·羅斯柴爾德，當時前者在紐約工作。
“時間幫助兩大家族建立起信任紐帶�！彼硎�。
實際上，對于羅斯柴爾德家族來說，這是其最近執(zhí)行的增量式調(diào)整的一部分。
此前羅斯柴爾德家族曾計劃將其法國和英國的資產(chǎn)合并成單一控股公司，使其避免敵意收購。該家族希望進行一次更大范圍內(nèi)的改革，從而提高其全球業(yè)務的效率。而通過入股洛克菲勒家族旗下的資產(chǎn)，羅斯柴爾德能夠更輕巧地進入新的資產(chǎn)管理市場，整合其全球業(yè)務。
“羅斯柴爾德目前正致力于在金融服務和財富管理領域開拓發(fā)展，而這也正是洛克菲勒目前的核心業(yè)務。洛克菲勒正致力于不斷增長的客戶基礎，加強開拓美國以外的市場。”杰弗里表示，“恰巧當時法國興業(yè)私人銀行正打算終止對我們的投資，因此我們與羅斯柴爾德的合作就水到渠成了�！�
流動資本與私募投資的業(yè)務互補
瞅準中國富人錢袋
杰弗里向記者透露，這樁合作案將對中國市場產(chǎn)生影響，兩大家族計劃在中國開展合作。
“在短期內(nèi)，我們注重為中國的財富家庭提供能夠延續(xù)幾代的財富保值和增值的金融服務與此同時，我們希望為中國的投資者，個人投資者和機構投資者，提供在國際資本市場的投資機會�！彼f。
此前，洛克菲勒在中國落地的投資項目比較分散。
2010年6月，洛克菲勒集團整體進軍中國市場，由其家族企業(yè)成員羅斯洛克基金與新鴻基盛城置業(yè)、東方集團聯(lián)合開發(fā)北京豐臺區(qū)的青龍湖國際文化會都，總投資約500億元人民幣。此后，該基金在中國投資新能源、IT、電訊和生物制藥等產(chǎn)業(yè)。
2011年8月，繼羅斯柴爾德家族在中國試水PE后，洛克菲勒家族步其后塵，在天津成立羅斯洛克(天津)股權投資基金管理有限公司，依*私募基金股權管理模式投資產(chǎn)業(yè)。該基金首期募資規(guī)模大約在50億元人民幣，整體募資約20億美元。依*該基金，洛克菲勒家族又出手投資天津的一處商業(yè)地產(chǎn)。
而根據(jù)杰弗里的透露，洛克菲勒和羅斯柴爾德在華的下一步動作，可能是通過成立新的基金，或者收購其他的財富管理公司，把目光聚焦到中國富人階層上。
洛克菲勒金融服務公司執(zhí)行董事和高級投資組合管理人張致銘 (Jimmy Chang) 告訴記者：“中國的很多家庭財富積累已經(jīng)到了一個階段，第一代的創(chuàng)業(yè)者積累下財富，他們要尋找在幾代之后財富保值和增值的方法。相信這一領域是將來在中國需要著重開發(fā)的�！�
盡管歐美金融服務市場風雨飄搖，但是羅斯柴爾德和洛克菲勒家族的生意始終保持在穩(wěn)定的狀態(tài)。在2008年以來的金融危機中，羅斯柴爾德成為愛爾蘭、荷蘭、英國等十幾個國家的財務顧問，洛克菲勒也并未在這場危機中受到什么損失。
“這次的合作還有一個很大的動力，就是在全球經(jīng)濟持續(xù)不斷的不確定因素影響下，合作可以讓我們建立更穩(wěn)固的客戶網(wǎng)絡和市場�！苯芨ダ锉硎�，“我們也會通過兩大家族的投資渠道將更多的投資者帶入中國、日本、南亞和拉丁美洲市場。”
在倫敦上市的RIT從法國興業(yè)私人銀行手中買入后者長期持有的洛克菲勒金融服務公司37%的股份，成為后者重要的少數(shù)股東。
與此同時，雙方還達成戰(zhàn)略合作伙伴協(xié)議，互派非執(zhí)行董事到對方的董事會。
“對于雅各布·羅斯柴爾德勛爵(Lord Jacob Rothschild)和RIT能夠投資洛克菲勒，我們覺得很興奮。”杰弗里表示，“這次合作將雙方一百多年經(jīng)營家族財富管理的專業(yè)經(jīng)驗積累交融在一起。”
洛克菲勒金融服務公司的前身，是1882年約翰·D·洛克菲勒(John D. Rockefeller)成立的世界上最早的家族理財機構之一。目前，以96歲的戴維·洛克菲勒(David Rockefeller)為族長的洛克菲勒家族掌控著這一公司的大部分股份。
而由雅各·羅斯柴爾德領銜的RIT，則在今年3月和歐洲的羅斯柴爾德集團達成戰(zhàn)略合作協(xié)議，后者成為RIT的股東之一，家族的安瑞娜·羅斯柴爾德(Ariane de Rothschild)則成為RIT的榮譽副董事長，而雅各布·羅斯柴爾德則成為羅斯柴爾德集團的榮譽副董事長。RIT目前的資產(chǎn)包括全球范圍內(nèi)的上市公司股票、政府債券和PE等。
盡管雙方?jīng)]有披露入股價格，但是根據(jù)此前對法國興業(yè)私人銀行的報道，這批股份的價值大約在1億英鎊。
杰弗里表示，兩大家族在專業(yè)領域上有非常多可以互補的地方，這些是未來新合作業(yè)務的重點方向。雙方的合作將專注于成立投資基金，并且進行一系列聯(lián)手收購財務和資產(chǎn)管理公司的計劃。
“我們雙方在各種資產(chǎn)類別的管理投資都頗有專業(yè)經(jīng)驗。具體來說，我們主要擅長的是流動資本市場，而羅斯柴爾德更為擅長的是在私募基金領域進行直接投資。”他說。
這一跨越大西洋的戰(zhàn)略聯(lián)盟使得兩大財富家族的觸手深入歐美腹地。而杰弗里則表示，合作眼光將觸及歐美以外的亞洲和拉丁美洲地區(qū)。
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