周二(7月11日)，在漂亮國公布備受關注的通脹數(shù)據(jù)前，美元走軟且漂亮國國債收益率下跌，黃金期貨趁勢跳升并收于近三周高位。漂亮國通脹數(shù)據(jù)料將有助于指引美聯(lián)儲的利率決策。 美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收報1932.03美元/盎司，上升6.82美元或0.35%，日內(nèi)最高觸及1938.45美元/盎司，最低觸及1924.25美元/盎司。 COMEX 8月黃金期貨收漲0.31%，報1937.10美元/盎司。 COMEX 10月黃金期貨收漲0.31%，報1956.20美元/盎司。 在現(xiàn)貨黃金上升之際，其他現(xiàn)貨貴金屬升跌不一：現(xiàn)貨白銀收跌0.11%，收報23.108美元/盎司；現(xiàn)貨鉑金收跌0.14%，報927.83美元/盎司；現(xiàn)貨鈀金收升1.15%，至1252.80美元/盎司。 幾位美聯(lián)儲官員周一表示，美聯(lián)儲可能需要進一步升息以壓低通脹，但當前貨幣政策收緊周期即將結(jié)束。 紐約聯(lián)儲主席威廉姆斯周二稱，漂亮國經(jīng)濟要到2024年才會觸及本輪周期的最低點。 威廉姆斯在接受英國《金融時報》采訪時表示:“我實際上略微下調(diào)了對明年的預測�！� 他補充說:“我認為，一些緊縮的貨幣政策和信貸緊縮的一些影響將對2024年的需求造成壓力�！� 針對通貨膨脹，威廉姆斯預測總體個人消費支出指數(shù)(PCE)將在“今年第四個季”降至3%左右，明年降至2.5%。5月份，總體個人消費支出通脹率折合成年率為3.8%。 他說，如果他對通脹的預測是準確的，美聯(lián)儲就不需要讓失業(yè)率上升，也不需要讓經(jīng)濟付出更多代價。 威廉姆斯在接受采訪時重申，他認為央行仍有“一些路要走”，以使利率達到足夠的限制性立場，使通脹率回落至2%。他說，美聯(lián)儲承諾在“幾年內(nèi)”實現(xiàn)價格穩(wěn)定，而不是在十年內(nèi)。 與此同時，在美聯(lián)儲12家地區(qū)銀行中，有四家地區(qū)聯(lián)儲的理事會在6月份尋求將貼現(xiàn)率提高25個百分點，而其他地區(qū)則支持上月維持利率不變的決定。 美聯(lián)儲最新公布的貼現(xiàn)利率會議紀要顯示，在5月22日至6月14日的會議上，克利夫蘭、里士滿、圣路易斯、達拉斯這四個地方聯(lián)儲要求加息。 6月14日，美聯(lián)儲政策制定者一致投票決定將基準聯(lián)邦基金利率維持在5%至5.25%的目標區(qū)間不變。自2022年3月以來，美聯(lián)儲連續(xù)10次加息以抑制通脹。美聯(lián)儲還將貼現(xiàn)率維持在現(xiàn)有的5.25%不變。貼現(xiàn)率控制著銀行在其擔保貸款工具上的借貸成本。 地區(qū)理事會的要求并不一定意味著這些聯(lián)儲的領導人支持這一立場，但地區(qū)聯(lián)儲主席的政策觀點往往與董事一致。 這些要求還進一步揭示了上周公布的美聯(lián)儲6月會議紀要中詳述的根本分歧。這些數(shù)據(jù)顯示，一些政策制定者更傾向于上月將聯(lián)邦基金利率提高25個基點，而不是暫停緊縮行動。 在6月份的政策會議之后，美聯(lián)儲官員預計今年將兩次加息25個基點。經(jīng)濟學家認為，兩周后的會議結(jié)束后，美聯(lián)儲將把基準利率提高25個基點，至5.25%-5.5%。 黃金和白銀受到美元走軟和漂亮國國債收益率下降等一系列因素的溫和提振。 “我們已經(jīng)看到債券收益率在本周初下降，投資者可能預計周三的通脹報告會更弱，”StoneX的市場分析師Fawad Razaqzada告訴MarketWatch�！斑@略微降低了持有黃金而非債券的機會成本�！� 他表示，除此之外，美元走軟，尤其是美元/日元和美元/瑞郎等貨幣對下跌，可能對金價有所幫助，而“空頭獲利了結(jié)是金價小幅上漲背后的另一個原因�！� 總而言之，黃金“尚未脫離困境，許多主要央行仍在收緊政策，”Razaqzada表示。 在周二的交易中，受到密切關注的衡量美元強弱的洲際交易所美元指數(shù)下跌0.3%，至101.70。 與此同時，作為持有黃金的機會成本的漂亮國國債收益率表現(xiàn)疲軟，2年期國債收益率為4.86%，5年期和10年期國債收益率分別跌至4.22%和3.96%。 眼下，交易員們正在期待周三漂亮國6月份的通脹報告，預計該報告將顯示整體通脹放緩至3.1%，而漂亮國核心消費者價格指數(shù)(CPI)上月料增長5%，較5月份略有下降。 話雖如此，鷹派對美聯(lián)儲的押注仍保持穩(wěn)定。根據(jù)美聯(lián)儲觀察工具，投資者已經(jīng)消化了美聯(lián)儲在7月會議上加息25個基點的預期，展望未來，他們認為2023年再加息25個基點的可能性為35%。然而，CPI數(shù)據(jù)可能會影響那些影響漂亮國債券市場和黃金價格動態(tài)的預期。 FXTM富拓市場分析經(jīng)理Lukman Otunuga在市場評論中表示:“如果該報告顯示出通脹放緩的進一步跡象，這可能會引發(fā)有關美聯(lián)儲加息周期接近尾聲的猜測�！� “這樣的發(fā)展可能增強對零收益黃金的吸引力，可能推動金價突破1940美元區(qū)域，并向1960美元挺進，”他表示。然而，“如果金價仍被困在1932美元以下，可能會分別回落至1910美元和1900美元。” 道明證券的經(jīng)濟學家指出，在周三漂亮國公布CPI之前，金價正在尋找立足點，當前節(jié)點下，該行預計CPI將低于市場共識，這可能有助于金價找到進一步的支撐。然而，考慮到過去幾周的經(jīng)濟活動普遍強于預期，以及美聯(lián)儲再次加息的明顯傾向，該行現(xiàn)在預計聯(lián)邦基金利率將在7月份的FOMC會議上最后加息25個基點，這表明貴金屬還沒有完全準備好起飛。 “隨著人們越來越擔心美聯(lián)儲的‘吠’可能和‘咬’一樣壞，黃金可能暫時仍處于壓力之下�！� 后市預測 1.“周二美市早盤，金價走高，銀價小幅上漲。這兩種貴金屬都受到看漲的外部市場力量的支撐，這些市場力量認為美元指數(shù)走弱，原油價格走強，漂亮國國債收益率略有下降，”Kitco.com高級分析師Jim Wyckoff表示。 技術(shù)上，Wyckoff撰文稱，短期內(nèi)看空黃金期貨的人總體上具有技術(shù)優(yōu)勢。日線柱狀圖上顯示了9周以來的價格下跌趨勢。多頭的下一個上行目標是使8月期貨收于堅實阻力位2000美元上方�？疹^的下一個近期下行目標是將期貨價格推至1900.00美元的堅實技術(shù)支撐位以下。第一個阻力位見于隔夜高點1944.50美元，然后是1950.00美元。首個支撐位見于隔夜低點1929.80美元，然后是本周低點1918.00美元。 2.“如果我們有一個疲軟的通脹數(shù)據(jù)，這將對黃金有利，金價可能會升至1950美元。我認為，在一份火熱報告的推動下，金價很難突破1900美元的水平，”O(jiān)ANDA高級市場分析師Edward Moya表示。 “有人擔心，央行可能會收緊經(jīng)濟，使其陷入更嚴重的衰退。加息不會擊垮金價，但可能會扼殺經(jīng)濟。因此，由于這個原因，黃金有一定的支撐�！� 下一交易日重點關注（北京時間） 10:00 新西蘭聯(lián)儲公布利率決議 20:30 漂亮國6月未季調(diào)CPI年率 20:30 漂亮國6月季調(diào)后CPI月率 20:30 漂亮國6月未季調(diào)核心CPI年率 20:30 美聯(lián)儲巴爾金就通脹發(fā)表講話 21:45 美聯(lián)儲卡什卡利參加小組討論 22:00 加拿大央行公布利率決議 22:30 漂亮國至7月7日當周EIA原油庫存 23:00 加拿大央行行長和副行長召開新聞發(fā)布會 次日02:00 美聯(lián)儲公布經(jīng)濟狀況褐皮書
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