周四(5月18日)，以美元計價的黃金和白銀跌至七周低點，分別比本月高點低5%和10%。此前，新的就業(yè)數(shù)據(jù)促使債券和利率交易員匆忙修正了他們對美聯(lián)儲降息的預期。 美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收報1957.55美元/盎司，下跌24.10美元或1.22%，日內最高觸及1986.01美元/盎司，最低觸及1951.94美元/盎司。 COMEX 6月黃金期貨收跌1.26%，報1959.80美元/盎司，一度跌至1959.50美元。COMEX 8月黃金期貨收跌1.27%，報1978.30美元/盎司，也一度跌至1978.0美元。 在現(xiàn)貨黃金下挫之際，其他貴金屬也紛紛跳水：現(xiàn)貨白銀收跌1.09%，收報23.486美元/盎司；現(xiàn)貨鉑金收跌1.36%，報1054.04美元/盎司；現(xiàn)貨鈀金收跌1.09%，至1464.49美元/盎司。 根據(jù)今天公布的季節(jié)性調整數(shù)據(jù)，上周漂亮國初請失業(yè)金人數(shù)較5月初的19個月高點下降了近10%，而續(xù)請失業(yè)金人數(shù)自3月初以來首次降至180萬以下，也從2021年底的水平回落。 具體數(shù)據(jù)顯示，漂亮國上周初請失業(yè)金人數(shù)為24.2萬人，低于預期，此前預估為25.4萬人；漂亮國至5月6日當周續(xù)請失業(yè)金人數(shù) 179.9萬人，預期181.8萬人，前值181.3萬人。 另一項數(shù)據(jù)顯示，費城聯(lián)儲5月制造業(yè)指數(shù)降幅小于預期，從4月的-31.3反彈至-10.4，預期為-19.8。不過，該指數(shù)自去年9月以來一直處于收縮狀態(tài)，許多實體行業(yè)分項指數(shù)仍處于負值。 不過，漂亮國4月份成屋銷售連續(xù)第二個月下降3.4%，原因是購房者繼續(xù)面對低水平的待售房屋和起伏不定的抵押貸款利率。今年一套現(xiàn)房的中位價較去年4月下跌1.7%，至38.88萬美元。這是2012年1月以來的最大跌幅，當時房價下跌了2%。 美聯(lián)儲方面，達拉斯聯(lián)儲主席洛根明確表示，6月會議上暫停加息的理由目前尚不清晰暫，“未來幾周的數(shù)據(jù)可能還是會表明跳過一次會議是合適的。不過截至到今天，我們還沒到這一步。”而她的同事、美聯(lián)儲下一任副主席提名人杰斐遜似乎準備耐下心來等等看。 圣路易斯聯(lián)儲主席、美聯(lián)儲最重要的鷹派人物之一布拉德的言論與達拉斯聯(lián)儲主席洛根的言論十分一致。 布拉德最新表示，他將對6月的下一次政策會議保持“開放心態(tài)”，但他暗示，在去年連續(xù)10次加息后，他傾向于支持再次加息。 再加息25個基點，將使基準聯(lián)邦基金利率升至5.25%至5.50%的新目標區(qū)間，高于多數(shù)官員在3月份認為抑制通脹所必需的水平，也與美聯(lián)儲主席鮑威爾和其他政策制定者最近在存在巨大不確定性之際建議的暫停加息的做法不符。 布拉德在接受英國《金融時報》采訪時表示:“我確實預計會出現(xiàn)反通脹，但它的速度比我希望的要慢，可能有必要通過進一步加息來采取一些保險措施，以確保我們確實控制住了通脹�！� 他說:“我們的主要風險是，通脹不會像上世紀70年代那樣下降，甚至不會掉頭走高�！� 債務上限談判方面，漂亮國眾議院議長麥卡錫和參議院多數(shù)黨領袖舒默正在制定未來幾天針對債務上限協(xié)議的投票計劃，以避免發(fā)生災難性的債務違約。麥卡錫表示，談判代表最早可能本周末就聯(lián)邦債務上限達成原則上的一致，以便盡快交由眾議院表決。 麥卡錫日內稍早表示，他預計眾議院將在下周審議債務上限協(xié)議，這是迄今他就債務談判進展給出的最積極信號。他周四告訴記者，現(xiàn)在談判情況“好了很多”，“我已經可以看到如何達成協(xié)議”。麥卡錫說，五位談判代表仍在討論減支規(guī)模，以及債務上限上調規(guī)模或取消債務上限的時間。他說，談判一天進行2-3次，已經有了一個“結構”。麥卡錫還特別提到對總統(tǒng)派出的兩位代表Shalanda Young和Steven Ricchetti有信心。 在這些因素的綜合影響下，現(xiàn)貨黃金一度跌至1950美元略上方，白銀價格自3月30日以來首次跌破23.50美元，美元兌其他主要貨幣觸及8周高點。 這使得歐元投資者的黃金價格保持在1816歐元以下的兩周低點，而以英鎊計算的黃金價格跌至1575英鎊，為3月中旬以來的最低水平。 與此同時，基準10年期漂亮國國債收益率觸及3.63%，為自3月中旬以來的最高借貸成本。押注美聯(lián)儲將在6月再次加息的比例躍升至五分之二，根據(jù)芝加哥商品交易所(CME)的美聯(lián)儲觀察(FedWatch)工具，市場目前普遍預測年底利率為4.69%，大幅高于兩周前的4.19%低點，當時以美元計價的黃金觸及了歷史新高。 漂亮國金融巨頭摩根大通駐倫敦的全球利率主管Seamus Mac Gorain認為:“市場預期降息是正確的�！� “通脹太高了，只有經濟衰退才能把它降下來，”高通脹使得并導致美聯(lián)儲開始扭轉自上世紀80年代初以來最大幅度的加息。 但規(guī)模達6800億美元的瑞士財富管理集團百達(Pictet)的全球債券主管Andres Sanchez Balcazar表示:“除非發(fā)生可怕的事情，否則美聯(lián)儲可能非常、非常難以迅速降息。”他表示，目前市場普遍認為，美聯(lián)儲將從9月開始降息，這是“極端的”看法。 今天債券市場的價格使漂亮國收益率曲線深度倒掛，長期利率繼續(xù)低于短期借貸成本，這在過去已多次被證明是經濟衰退即將來臨的跡象。 昨日，漂亮國總統(tǒng)拜登和眾議院議長麥卡錫都保證，他們將就債務上限達成協(xié)議，以避免聯(lián)邦政府下個月違約。與此同時，這引發(fā)了民主黨政界人士對任何削減開支協(xié)議的憤怒。 漂亮國銀行分析師表示，即使債務上限僵局得到解決，由于財政部需要通過借入超過1萬億美元的短期票據(jù)來補充現(xiàn)金儲備，漂亮國經濟在7月至9月期間面臨的利率上升幅度相當于25個基點。 本周金價下跌后，今日在中國交易的黃金價格較倫敦報價溢價7.25美元/盎司，重新回到歷史平均水平，成為自4月底以來推動新增進口的最大動力。中國是黃金的頭號消費市場。 與此同時，第二大黃金消費國印度的黃金交易商已將向消費者提供的折扣降至5美元/盎司，這表明在5月初觸及紀錄高位25美元/盎司后，需求有所改善。 在行業(yè)雜志Bullion World調查的100家珠寶零售商中，有43家在上個月的印度教節(jié)日Akshaya Tritiya前后的黃金銷量低于2022年節(jié)日期間，但有37家的黃金銷量有所上升。 Bullion World表示:“然而，消費者對輕質和低克拉奇珠寶的偏好發(fā)生了重大轉變，這表明消費者正在尋找價格合理的選擇，同時又不影響風格�！� 據(jù)Gulfnews報道，迪拜的一些珠寶零售商現(xiàn)在大幅削減了制造費用，將制造費用減半，以吸引新訂單。 后市展望 1.High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示，除了就業(yè)市場相對活躍外，對債務上限談判的一些樂觀情緒也提振了美元，并支撐了股市，略微削弱了避險需求。 “我們不再像過去幾個月那樣看好黃金市場�！� 2.“金價未能守住50日移動均線的技術支撐位，可能促使金價進一步測試下行空間，”獨立分析師Ross Norman表示。 3.Kitco.com高級分析師Jim Wyckoff表示:“對金屬市場來說，這是一個明顯看空外部市場的發(fā)展�！薄氨局芷羾鴩鴤找媛噬仙矊F金屬不利。” 下一交易日重點關注（北京時間） 07:01 英國5月Gfk消費者信心指數(shù) 07:30 日本4月核心CPI年率 14:00 德國4月PPI月率 20:30 加拿大3月零售銷售月率 20:45 美聯(lián)儲威廉姆斯發(fā)表演講 21:00 美聯(lián)儲理事鮑曼參加環(huán)節(jié) 23:00 美聯(lián)儲主席鮑威爾出席討論 次日01:00 漂亮國至5月19日當周石油鉆井總數(shù) 次日03:00 歐洲央行行長拉加德出席小組會議
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