周四(6月9日)，金價(jià)在震蕩交易中小幅下跌，市場(chǎng)靜待美國(guó)通脹數(shù)據(jù)出爐。美國(guó)公布的最新通脹數(shù)據(jù)可能為美聯(lián)儲(chǔ)的升息時(shí)間表提供指引。 美市尾盤(pán)，現(xiàn)貨黃金收?qǐng)?bào)1847.91美元/盎司，下跌5.11美元或0.28%，日內(nèi)最高觸及1855.24美元/盎司，最低觸及1839.86美元/盎司。 COMEX 8月黃金期貨收跌0.2%，報(bào)1852.80美元/盎司。 金價(jià)下跌，因美國(guó)國(guó)債收益率走高，且美元走強(qiáng)，在美國(guó)通脹數(shù)據(jù)出爐前降低了黃金的吸引力。美國(guó)通脹數(shù)據(jù)可能強(qiáng)化美聯(lián)儲(chǔ)積極收緊政策的理由。 RJO期貨公司的高級(jí)市場(chǎng)策略師Bob Haberkorn表示：“歐洲央行暗示，他們將在7月份開(kāi)始加息，并將繼續(xù)加息。這令黃金價(jià)格有所下降……感覺(jué)市場(chǎng)上的避險(xiǎn)情緒也蔓延到了黃金市場(chǎng)，加上債券收益率略有上升�！� 歐洲央行表示，將在7月1日結(jié)束債券購(gòu)買(mǎi)，并在本月晚些時(shí)候加息25個(gè)基點(diǎn)。它將在9月份再次加息，如果通脹前景未能改善，屆時(shí)可能會(huì)選擇更大幅度的加息。 美國(guó)國(guó)債收益率上升，增加持有無(wú)收益黃金的機(jī)會(huì)成本，而美元走強(qiáng)，令黃金對(duì)海外買(mǎi)家的吸引力下降。 道明證券在一份報(bào)告中寫(xiě)道：“明天的通脹數(shù)據(jù)已引起大量關(guān)注，但由于美聯(lián)儲(chǔ)未來(lái)幾次加息已成定局，數(shù)據(jù)發(fā)布的直接相關(guān)性有限�！� “相反，市場(chǎng)參與者將密切關(guān)注可能影響美聯(lián)儲(chǔ)9月之后決策過(guò)程的任何信息�！� 將于周五公布的CPI數(shù)據(jù)可能為美聯(lián)儲(chǔ)是否會(huì)在今年下半年繼續(xù)積極收緊政策提供線索。 市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)，預(yù)計(jì)5月美國(guó)消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)環(huán)比將上漲0.7%，剔除食品和能源的核心CPI將環(huán)比增長(zhǎng)0.5%。同比增幅預(yù)計(jì)將保持在8.3%，而核心CPI同比預(yù)計(jì)將從6.2%降至5.9%。 “4月份的通脹率有所放緩，我們需要看到5月份的通脹率進(jìn)一步放緩，以強(qiáng)調(diào)通脹已經(jīng)見(jiàn)頂?shù)挠^點(diǎn)，”Bankrate首席財(cái)務(wù)分析師Greg McBride通過(guò)電子郵件評(píng)論道�！凹词鼓菢樱残枰脦讉�(gè)月的時(shí)間，物價(jià)指數(shù)才會(huì)更加溫和，通脹率才會(huì)出現(xiàn)有意義的下降�！� 在數(shù)據(jù)公布前，白宮新聞秘書(shū)Karine Jean-Pierre周三表示，預(yù)計(jì)下一輪經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)將顯示通脹數(shù)據(jù)上升。 “我們預(yù)計(jì)整體通脹數(shù)據(jù)將會(huì)上升。我們預(yù)計(jì)烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)會(huì)對(duì)核心通脹產(chǎn)生一些影響，尤其是當(dāng)你考慮到機(jī)票價(jià)格和更高的航空燃料成本的影響時(shí)，”她說(shuō)。 本周，美聯(lián)儲(chǔ)官員的講話暫時(shí)停止，因官員們?cè)?月14-15日的下次政策制定會(huì)議前進(jìn)入一段噤聲期。在這次討論之后，美聯(lián)儲(chǔ)似乎有可能宣布加息半個(gè)百分點(diǎn)。 分析人士預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)將在下周的議息會(huì)議上將利率上調(diào)50個(gè)基點(diǎn)，并在7月再次上調(diào)利率。 在荷蘭合作銀行(Rabobank)經(jīng)濟(jì)學(xué)家看來(lái)，美國(guó)今年可能不會(huì)陷入衰退。然而，2023年經(jīng)濟(jì)衰退似乎不可避免。 “要么是外源性供應(yīng)沖擊將降低商業(yè)活動(dòng)，要么是美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)持續(xù)高通脹的反應(yīng)將起到作用。衰退的時(shí)間將取決于它是由外生因素還是內(nèi)生因素引起的。鑒于目前就業(yè)、消費(fèi)和投資強(qiáng)勁，我們認(rèn)為內(nèi)生增長(zhǎng)將是決定性的。這意味著更有可能是2023年的衰退，而不是2022年衰退，”該行說(shuō)。 后市展望 1.“黃金今天在1850美元左右看起來(lái)很舒適，昨天在1848美元左右建立了支撐，并形成了一系列更高的低點(diǎn)，”City Index高級(jí)市場(chǎng)分析師Matt Simpson表示。 “我們可能要等到明天的CPI報(bào)告出爐后，才會(huì)看到金價(jià)的持續(xù)走勢(shì)，但令我們感到欣慰的是，昨日流入黃金的ETF(交易所交易基金)達(dá)到一個(gè)月來(lái)的最高水平，”Simpson說(shuō)。 2.“目前的不確定性使金價(jià)處于一個(gè)區(qū)間，但自4月以來(lái)趨勢(shì)明顯是下降的，”企業(yè)咨詢(xún)公司AirGuide的主管Michael Langford說(shuō)。 Langford補(bǔ)充說(shuō)，黃金面臨的關(guān)鍵問(wèn)題是利率上升，“幾乎沒(méi)有什么催化劑可以讓金價(jià)向上突破，未來(lái)幾個(gè)月整體下行趨勢(shì)更有可能持續(xù)，金價(jià)將跌至1800美元�！� 3.瑞士信貸分析師報(bào)告稱(chēng)，金價(jià)低于近期高點(diǎn)1874美元和200日均線，可以在更廣泛的橫盤(pán)區(qū)間中保持輕微下行傾向。跌破1787美元將再次注入新的下行動(dòng)能，并測(cè)試兩年來(lái)交易區(qū)間下沿1677美元。不過(guò)，只有跌破該區(qū)域才能確認(rèn)形成重要頂部。 下一交易日重點(diǎn)關(guān)注 09:30 中國(guó)5月CPI年率 20:30 加拿大5月就業(yè)人數(shù) 20:30 美國(guó)5月未季調(diào)CPI年率 20:30 美國(guó)5月季調(diào)后CPI月率 22:00 美國(guó)6月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值
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