全球股市和原油周五(1月15日)再次暴跌，市場避險(xiǎn)浪潮再度襲來，加上晚間公布的美國零售和紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)不盡人意，美元暴跌至98.39，刷新四日低位。要數(shù)遭殃的還是風(fēng)險(xiǎn)貨幣，英鎊、加元、澳元日內(nèi)繼續(xù)暴跌下行，跌到?jīng)]朋友。而黃金和美國國債則成為風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避投資者的最愛。
據(jù)周五公布的一份政府報(bào)告稱，美國12月份零售銷售下降，全年表現(xiàn)為2009年以來最差，令人擔(dān)心2016年美國消費(fèi)開支勢頭如何。
美國商務(wù)部周五在華盛頓發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，12月份零售銷售下降0.1%；接受彭博調(diào)查的84位經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期中值也是下降0.1%；11月份美國零售銷售增長率0.4%。
報(bào)告還指出，美國2015年全年零售銷售增長2.1%，是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張周期里的最低增速。2014年全年零售銷售增幅為3.9%。
零售銷售下降說明美國人可能傾向于將因?yàn)橛蛢r(jià)下跌而省下來的錢存起來，而不是用于假日消費(fèi)購物。雖然最近幾個(gè)月招聘一直強(qiáng)勁，但工資沒有更快增長，這也是新的一年消費(fèi)開支可能加速乏力的一個(gè)理由。
“這是一個(gè)令人失望的結(jié)局，尤其是在低油價(jià)情況下，”渣打高級美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家Thomas Costerg在報(bào)告發(fā)布之前表示�！拔覀冃枰叩墓べY增長�！�
數(shù)據(jù)出爐之后，路透評論稱，12月美國零售銷售意外下跌，主要原因?yàn)槎練夂虍惓嘏疃b銷售下滑，且汽油價(jià)格下跌對加油站收入構(gòu)成打擊，這表明美國第四季度GDP增速可能大幅下滑；除汽車、汽油、建筑材料及食品服務(wù)以外核心零售銷售下滑，或延伸至制造業(yè)及出口相關(guān)領(lǐng)域。
同時(shí)，美國勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，美國12月核心生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)月率僅增長0.1%，符合市場預(yù)期，前值增長0.3%。
此外，紐約聯(lián)儲(Federal Reserve Bank of New York)周五公布的數(shù)據(jù)顯示，美國1月紐約聯(lián)儲制造業(yè)活動意外重挫，連續(xù)六個(gè)月處于該態(tài)勢，且指數(shù)卻創(chuàng)史上最大跌幅。
數(shù)據(jù)顯示，美國1月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)為-19.37，前值-6.21。
著名金融博客Zerohedge指出，美國1月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)大跌至-19.37，錄得史上最大跌幅；主要是受到新訂單分項(xiàng)數(shù)據(jù)不佳的拖累，而上一次該數(shù)據(jù)跌至目前水平仍是美國雷曼兄弟破產(chǎn)之時(shí)。
周五晚間，美國公布的零售銷售和生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)表現(xiàn)疲軟，這也加深了市場對于美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇強(qiáng)度的擔(dān)憂。數(shù)據(jù)公布之后，美聯(lián)儲3月加息概率暴跌至22.1%，美國聯(lián)邦基金利率期貨繼續(xù)對下次加息重新定為10月。全球股市隨之?dāng)U大跌幅，債市則繼續(xù)高歌猛進(jìn)。
消費(fèi)疲軟加上物價(jià)低迷，這也加深了市場對于美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇強(qiáng)度的擔(dān)憂。數(shù)據(jù)公布之后，聯(lián)邦基金利率顯示，美聯(lián)儲3月加息概率暴跌至22.1%。
美國聯(lián)邦基金利率期貨繼續(xù)對下次加息重新定為10月。
今天的數(shù)據(jù)公布之后，美元指數(shù)下滑至日內(nèi)低點(diǎn)98.39。不過，衡量美元兌10種主要貨幣走勢的彭博美元即期指數(shù)上漲0.1%，本周累計(jì)漲幅達(dá)0.6%，為連續(xù)第三周上漲，創(chuàng)7月以來美元走強(qiáng)最長周期。
Swissquote Bank SA市場策略負(fù)責(zé)人Peter Rosenstreich表示，市場關(guān)注的焦點(diǎn)已經(jīng)由各國央行貨幣政策的分歧，轉(zhuǎn)向全球經(jīng)濟(jì)增長以及對大宗商品價(jià)格的擔(dān)憂，而地緣政治風(fēng)險(xiǎn)也成為不可忽視的因素。我們越來越多的看到，資本從在當(dāng)前狀況下承受壓力的國家流入避險(xiǎn)天堂：美元和日元。
摩根士丹利Hans Redeker等分析師在一份報(bào)告中也表示，美國將繼續(xù)成為多害相權(quán)取其輕的選擇，持續(xù)吸引資本流入，“美元牛市還有很多支撐�！�
不過，有投行認(rèn)為美元漲勢已經(jīng)到盡頭。匯豐控股(HSBC Holdings)近期就表示，美元好景不在，預(yù)計(jì)美元兌歐元和日元今年將走低。“美元大漲的日子已經(jīng)到頭，”匯豐駐倫敦的匯率策略全球主管David Bloom稱。“我們現(xiàn)在看到的是，美聯(lián)儲開始不得不放慢腳步，而其他央行正在觸及極限�！�
因避險(xiǎn)情緒高漲，全球股市一片跳水聲。上證綜合指數(shù)收盤重挫3.5%至2900.97點(diǎn)，較去年12月高點(diǎn)回落了21%，盤中一度跌破2,900點(diǎn)整數(shù)關(guān)。而進(jìn)入新年以來的兩周，上證指數(shù)已經(jīng)累計(jì)跌去近20%，按照市場標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)入技術(shù)性熊市。
歐洲股市全線擴(kuò)大大跌，泛歐績優(yōu)300指數(shù)周五收跌3.05%，報(bào)1293.61點(diǎn)；英國FTSE 100指數(shù)周五收跌2.1%；法國CAC 40指數(shù)周五收跌2.63%；德國DAX 30指數(shù)周五收跌2.86%。歐洲斯托克600指數(shù)較2015年4月份下跌21%，進(jìn)入技術(shù)性熊市。
美股開盤大跌，美市盤初標(biāo)普大跌2.5%，再度跌破1900點(diǎn)；道指下挫近400點(diǎn)，跌穿16000點(diǎn)關(guān)口；納指下滑約2.9%，觸及8月24日以來最低位。CBOE波動率指數(shù)開高21%，至28.96，開盤水準(zhǔn)為9月2日來最高。
債市則高歌猛進(jìn)。美國10年期國債收益率跌破2%，為去年10月16日以來首次。美國30年期國債收益率觸及逾三個(gè)月低位2.815%。英國10年期國債收益率跌至去年4月22日以來的最低水平。德國10年期國債收益率擴(kuò)大跌勢至12月2日來低點(diǎn)0.46%，日內(nèi)下跌5.1個(gè)基點(diǎn)。
貴金屬市場亦“歡呼雀躍”。現(xiàn)貨黃金自1088附近短線拉升近10美元至1097.44，再度突破1090關(guān)口，刷新三日高位。金價(jià)日內(nèi)的反彈拉升收復(fù)了昨日的全部跌勢�，F(xiàn)貨白銀則再度突破14關(guān)口，刷新日內(nèi)高位至14.05。
據(jù)外媒報(bào)道，COMEX最活躍2016年2月期金在北京時(shí)間21:30-21:31的兩分鐘內(nèi)成交7481手，大量買單促使黃金迅速拉升突破1090美元/盎司關(guān)口。
原油屢破30關(guān)口 加元多頭心碎了一地
國際油價(jià)周五再度跌破30關(guān)口之后加速走低，跌幅一度超過5%。受油價(jià)暴跌拖累，加元為代表的商品貨幣傳來悲鳴。
歐市盤中，美國原油本周第二次跌破30關(guān)口，隨后跌勢加劇。油價(jià)最低觸及29.39美元/桶，刷新2003年以來新低，日內(nèi)跌幅超過5%。
同時(shí)，布倫特原油價(jià)格也大幅走低，最低下探至29.43美元/桶。
伊朗原油即將回歸的擔(dān)憂籠罩原油市場。據(jù)英國泰晤士報(bào)，國際原子能機(jī)構(gòu)已于周四完成對伊朗核設(shè)施的檢查，預(yù)計(jì)最早將于下周一宣布同意取消對伊朗的貿(mào)易制裁。
伊朗制裁即將解除，可能為該國擴(kuò)大原油出口鋪路。此前伊朗已反復(fù)表示制裁取消后，將在一周內(nèi)增產(chǎn)50萬桶/日；前伊朗總理石油顧問透露，目前伊朗原油的買家已經(jīng)排起長隊(duì)。
“這較去年市場預(yù)期的時(shí)程提前三或四個(gè)月，因此這只會讓油市如雪上加霜，”東京三菱商事油品風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理Tony Nunan表示。
IAF Advisors及Cypress Energy Capital Management研究主管Kyle Cooper表示，“由于伊朗解除制裁后將增加供應(yīng)，布倫特原油料承受壓力，因此未來美原油對布倫特油將呈現(xiàn)一段時(shí)間的溢價(jià)。”
除了伊朗原油回歸之外，俄羅斯也計(jì)劃今年增加石油開采并擴(kuò)大出口，全球供應(yīng)過�？謱⒓觿 �
安迅思原油分析師馬琛表示，今年全球油市的主要任務(wù)仍然是去庫存。即使需求有一定增長，也不會體現(xiàn)在油價(jià)上�！熬湍壳扒闆r來看，2016年油市利空因素很多，幾乎看不到利好因素�！�
不過，越來越多的機(jī)構(gòu)表示油價(jià)暴跌之后油市將再平衡速度將加快。普利策經(jīng)濟(jì)學(xué)獎得主、能源咨詢公司IHS副總裁Daniel Yergin表示，原油市場將于今年下半年再平衡。預(yù)計(jì)全年油價(jià)均價(jià)位于40美元/桶水平。
高盛指出，預(yù)計(jì)油價(jià)暴跌導(dǎo)致美國頁巖油產(chǎn)量劇減57.5萬桶之后，全球原油市場將從供應(yīng)過剩轉(zhuǎn)為供應(yīng)不足。減產(chǎn)后，受益于全球化以及原油市場流動性的增加，過剩的庫存也將比目前更容易得到吸收。
摩根大通指出，基于油價(jià)已跌破30美元/桶的情況下，預(yù)計(jì)油市再平衡的速度將加快。
油價(jià)暴跌，加元為代表的商品貨幣傳來悲鳴。美元/加元一路走高，匯價(jià)一度上探至1.4544，創(chuàng)2003年以來的新高水平。同時(shí)，澳元/美元擴(kuò)大跌幅，匯價(jià)跌破0.7000關(guān)口，最低觸及0.6871，刷新自2009年4月以來最低。
英鎊跌得“沒朋友” 投行爭相“落井下石”下調(diào)預(yù)期
英鎊的近期英鎊匯率跌勢讓人側(cè)目，日內(nèi)美市盤初兌美元跌穿1.43至1.4285，為2010年5月來首次，當(dāng)日下挫0.8%。而英鎊最大的看空者德意志銀行(Deutsche Bank)預(yù)計(jì)，該貨幣匯率將進(jìn)一步走低，跌至撒切爾夫人任期內(nèi)(1985年)的水平。
自進(jìn)入2016年以來，英鎊走勢就可以用“慘不忍睹”四個(gè)字來形容。英鎊/美元從1.4700上方一路跌至1.4320附近，跌幅2.7%。2015年匯價(jià)全年跌幅為5.4%，2014年跌5.9%。12月底以來，英鎊兌歐元下跌了3%。
德意志銀行去年就預(yù)計(jì)，英鎊/美元2016年將大幅下跌至1.2700，這一水平自1985年以來就未再出現(xiàn)過。
如今，越來越多的機(jī)構(gòu)開始加入德意志銀行的陣營，持有同樣悲觀的看法。ING Bank預(yù)計(jì)，到6月底英鎊將下滑8%，至1.3200；瑞信集團(tuán)(Credit Suisse)預(yù)計(jì)3個(gè)月英鎊匯價(jià)為1.4000，1年為1.3300；野村控股(Nomura Holdings)料其2016年中達(dá)1.4100，此前預(yù)計(jì)為1.5200。
各個(gè)機(jī)構(gòu)的策略師們競相下調(diào)英鎊預(yù)期，目前位于記錄低點(diǎn)的利率或?qū)⒀永m(xù)更長時(shí)間。同時(shí)，商界領(lǐng)袖們稱，英國若退出歐盟，將蒙受損害，這些因素都在令英鎊承壓。
過去一個(gè)月，分析師們對于今年6月英鎊/美元的預(yù)期降低了2%，但仍不及英鎊匯率在這個(gè)期間高達(dá)5%的跌幅。
荷蘭合作銀行(Rabobank)駐倫敦外匯策略師Jane Foley表示，“英鎊的朋友少得可憐”。她之前預(yù)計(jì)，英鎊/美元年中跌至1.4400，但該水平已經(jīng)跌破。
Foley稱：“很容易找到看空英鎊的理由。經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)令人失望，通脹非常疲軟，市場也在將英國央行的加息預(yù)期推后，同時(shí)今年還有政治問題�！�
即便各個(gè)機(jī)構(gòu)爭相下調(diào)預(yù)期，但彭博對分析師們的調(diào)查中值為今年6月升至1.4800。這一預(yù)期較1個(gè)月前的1.5100有所下調(diào)，且為6月以來的最低預(yù)測值。
相關(guān)資料:
1,黃金T+D 和 紙黃金 交易的比較
2,黃金T+D 與 黃金期貨 交易的比較
3,黃金“T+D”規(guī)定
4,黃金T+D介紹
5,黃金T+D在線預(yù)約開戶
6,黃金T+D在線問答
|
行情中心
