《石油戰(zhàn)爭(zhēng)》一書(shū)作者威廉.恩達(dá)爾為本網(wǎng)撰文，題目是“誰(shuí)在操縱世界油價(jià)走勢(shì)？”文章說(shuō)，高油價(jià)中至少有60%是極少數(shù)金融公司與美英石油巨頭聯(lián)手操縱市場(chǎng)的結(jié)果。在美國(guó)精英人士看來(lái)，石油就像五角大樓戰(zhàn)爭(zhēng)機(jī)器一樣完全是一種施加控制的武器。在美國(guó)11月的大選之后，估計(jì)油價(jià)會(huì)在操縱之下再度上升，或許會(huì)到200美元。世界需要一個(gè)以合理的價(jià)格向類(lèi)似中國(guó)這樣的消費(fèi)國(guó)提供石油的新體制。文章摘要如下。 自2003年美英占領(lǐng)伊拉克以來(lái)，我們看到全球油價(jià)大幅上漲。僅自今年1月以來(lái)，北海布倫特原油和西得克薩斯中質(zhì)原油的期貨合約價(jià)格已從每桶90美元激增到7月中旬的147美元高點(diǎn)。美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)保爾森和美國(guó)政府宣稱(chēng)，個(gè)中原因是根本性的供求失衡，其言下之意是，迅猛增長(zhǎng)的需求，尤其是中國(guó)的需求，超過(guò)了世界供應(yīng)增長(zhǎng)的步伐。 情況根本不是這樣。 我在一篇早些時(shí)候發(fā)表的文章中曾估計(jì)，高油價(jià)中至少有60%是極少數(shù)金融公司與BP或�？松梨诘让烙�石油巨頭聯(lián)手操縱市場(chǎng)的結(jié)果。之后，其他一些人也對(duì)投機(jī)因素在油價(jià)中占據(jù)的比重作了類(lèi)似估計(jì)。也就是說(shuō)，在幾周前的每桶127美元的油價(jià)中，多達(dá)90美元是交易商未受監(jiān)督的不當(dāng)行為造成的。 石油定價(jià)控制秘而不宣 作為華爾街高盛公司的前董事長(zhǎng)，亨利?保爾森深知，驅(qū)動(dòng)油價(jià)的是未加管制的期貨投機(jī)行為，尤其是通過(guò)國(guó)際商品交易所(ICE)展開(kāi)的投機(jī)行為。國(guó)際商品交易所是幾年前由高盛公司和開(kāi)展衍生品業(yè)務(wù)的幾家主要銀行創(chuàng)建的平臺(tái)。在這里需要介紹一些背景，因?yàn)閷?duì)石油定價(jià)的控制可能是除海洛因定價(jià)之外世界上最秘而不宣的行當(dāng)。 2000年，《商品期貨交易現(xiàn)代化法》在美國(guó)國(guó)會(huì)獲得通過(guò)--這是25年來(lái)衍生品交易監(jiān)管領(lǐng)域最為激進(jìn)的放松管制措施。該法律規(guī)定，能源期貨合約這種衍生品的場(chǎng)外交易可以不受商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)的監(jiān)管。這項(xiàng)法律被人稱(chēng)為“安然漏洞”，因?yàn)檎乾F(xiàn)已破產(chǎn)的安然公司給了國(guó)會(huì)議員數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的美元來(lái)影響該議案，從而為安然渴望的對(duì)能源期貨市場(chǎng)的可恥操縱敞開(kāi)了大門(mén)。在此之前，法律規(guī)定一切期貨交易活動(dòng)都必須在經(jīng)CFTC監(jiān)管的交易所，例如紐約商品交易所進(jìn)行。 在所有石油期貨交易商中，僅有約30%被確認(rèn)為正規(guī)的市場(chǎng)交易商，他們買(mǎi)賣(mài)石油并且需要通過(guò)對(duì)沖來(lái)防范風(fēng)險(xiǎn)。其余的70%都是投機(jī)性質(zhì)的。自 2003年美國(guó)占領(lǐng)伊拉克、中東局勢(shì)出現(xiàn)動(dòng)蕩以來(lái)，衍生產(chǎn)品投機(jī)者很容易就能拿戰(zhàn)爭(zhēng)或中東爆發(fā)新戰(zhàn)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)作為油價(jià)上漲的理由。眾所周知，除非得到管理，無(wú)論糧食或石油領(lǐng)域的期貨市場(chǎng)都非常容易受欺詐或操縱行為的影響。 操縱行為真正發(fā)生變化是在2006年。有證據(jù)表明，剛從高盛公司來(lái)到華盛頓的財(cái)政部長(zhǎng)保爾森要么知道、要么協(xié)助他人對(duì)當(dāng)時(shí)居于高位的油價(jià)進(jìn)行了操縱。2006年7月，高盛公司改變了能源所占權(quán)重很高的高盛商品指數(shù)。這迫使包括對(duì)沖基金在內(nèi)的大型基金迅速作出調(diào)整，慌忙出售石油，否則就將面臨巨大虧損，從而導(dǎo)致油價(jià)大幅下跌。 這樣的影響是短暫的，很快出現(xiàn)的一個(gè)新因素推動(dòng)價(jià)格到達(dá)引人注目的新高。2006年，CFTC批準(zhǔn)位于佐治亞州亞特蘭大的ICE從其倫敦的分支機(jī)構(gòu) ICE歐洲期貨交易所(前身為國(guó)際石油交易所)出售一種產(chǎn)品。這種產(chǎn)品就是西得克薩斯中質(zhì)原油的期貨合約。CFTC決定，它不需了解在ICE的美國(guó)石油期貨交易中誰(shuí)持有何種交易頭寸的具體情況，因?yàn)閺姆缮险f(shuō)位于倫敦的ICE期貨交易所應(yīng)由英國(guó)管理，而英國(guó)的管理是非常松散的。 這就意味著，在紐約商品交易所的期貨交易必須每天向CFTC報(bào)告的同時(shí)，高盛或摩根士丹利之類(lèi)的銀行可以經(jīng)由亞特蘭大的ICE從事同樣的石油交易，鼠標(biāo)一點(diǎn)即可，無(wú)需得到審查。W TO商品的期貨交易業(yè)務(wù)因此激增。此后，流入石油和其他礦產(chǎn)和農(nóng)產(chǎn)品(尤其是糧食)的資金增長(zhǎng)了4倍。 “一種施加控制的武器” 我在《石油戰(zhàn)爭(zhēng)：石油政治決定世界新秩序》一書(shū)中指出，美國(guó)政府最高層和華爾街都把油價(jià)的控制而不是供應(yīng)的安全視為具有戰(zhàn)略意義的國(guó)家安全問(wèn)題。否則的話，美國(guó)早就會(huì)同意在加利福尼亞州、佛羅里達(dá)州和阿拉斯加州近海展開(kāi)石油勘探了。在美國(guó)精英人士看來(lái)，石油就像五角大樓戰(zhàn)爭(zhēng)機(jī)器一樣，完全是一種施加控制的武器。 英美權(quán)力集團(tuán)是上世紀(jì)70年代油價(jià)沖擊的幕后推手。它也是1986年推動(dòng)油價(jià)大幅下跌的力量，當(dāng)時(shí)部分是為了確保喬治?H?W?布什的當(dāng)選，部分是為了削弱蘇聯(lián)的經(jīng)濟(jì)。前國(guó)務(wù)卿、洛克菲勒家族的門(mén)客亨利?基辛格曾用這樣的話表述上世紀(jì)70年代美國(guó)精英的意識(shí)形態(tài)：“如果你控制了石油，你就控制了整個(gè)國(guó)家或國(guó)家集團(tuán)。”今天的情況也是如此。 簡(jiǎn)言之，依本人的愚見(jiàn)，當(dāng)前的高油價(jià)體制是一項(xiàng)深思熟慮的政策。埃克森美孚、雪佛龍或BP公司的巨額利潤(rùn)還不是主要原因--它對(duì)布什-切尼核心圈子的內(nèi)部人士來(lái)說(shuō)是不錯(cuò)的額外好處。就像上世紀(jì)70年代一樣，采取這項(xiàng)政策是為了讓美國(guó)精英更好地控制正迅速擺脫美國(guó)控制的世界經(jīng)濟(jì)。這聽(tīng)起來(lái)相當(dāng)復(fù)雜，其實(shí)不然。 上世紀(jì)70年代初，尼克松撕毀了布雷頓森林協(xié)議，使美元不再與黃金掛鉤，而是與F-16戰(zhàn)斗機(jī)和“艾布拉姆斯”坦克掛鉤--與美國(guó)稱(chēng)霸天下的軍事實(shí)力掛鉤。自此以來(lái)，美國(guó)作為一個(gè)經(jīng)濟(jì)大國(guó)便處在緩慢但卻致命的衰退中。 入侵伊拉克是為了控制石油，美國(guó)要對(duì)中東那些石油不在美國(guó)控制之下的國(guó)家實(shí)行軍事統(tǒng)治。這次行動(dòng)失敗了，并帶來(lái)災(zāi)難性的后果，未來(lái)的歷史學(xué)家將視之為美國(guó)在全球的滑鐵盧。華盛頓的終極目的是希望能夠控制中國(guó)的經(jīng)濟(jì)未來(lái)。這是它目前最大的擔(dān)心。 世界已不那么依賴(lài)美國(guó) 華盛頓和華爾街的那些人認(rèn)為，如果能讓石油、同時(shí)順便也讓糧食的價(jià)格增長(zhǎng)100%、甚至200%或更多，他們就可以使中國(guó)和其他發(fā)展中國(guó)家臣服在其腳下。他們又開(kāi)始玩上世紀(jì)70年代的那套把戲，當(dāng)年，正是這些人操縱油價(jià)漲到原來(lái)的4倍，并使世界糧食價(jià)格飛漲。 油價(jià)的上漲雖然造成了巨大的痛苦，但這一次他們的問(wèn)題是，中國(guó)和其他國(guó)家在此期間已崛起為生機(jī)勃勃的現(xiàn)代工業(yè)國(guó)家。我在最近訪問(wèn)中國(guó)時(shí)親眼目睹了這一切。我看到的景象給我留下了深刻的印象：人們活力四射，那是上世紀(jì)50年代末我作為一名年輕人曾在美國(guó)看到的那種活力。 美國(guó)的那種活力今天已變成悲觀沮喪的情緒。政府實(shí)施放松管制、玩忽大意的政策，支持給極其富有的人減稅卻給其他人增稅，甚至在受過(guò)良好教育、擁有熟練技能的中產(chǎn)階層人士中失業(yè)者也越來(lái)越多，銀行*欺騙性的住房貸款大發(fā)橫財(cái)，引發(fā)所謂的次貸危機(jī)，在房主無(wú)力還貸時(shí)將他們踢出家門(mén)。 我認(rèn)為美國(guó)正處在新的大蕭條的開(kāi)始階段，這次大蕭條比上世紀(jì)30年代的那次更嚴(yán)重。這將如何影響世界其他國(guó)家仍然有待觀察，但我認(rèn)為，對(duì)中國(guó)等國(guó)家來(lái)說(shuō)關(guān)注焦點(diǎn)正轉(zhuǎn)向歐亞大陸，轉(zhuǎn)向中東、歐洲、非洲和拉美。簡(jiǎn)言之，世界其他國(guó)家已不那么依賴(lài)美國(guó)作為增長(zhǎng)的發(fā)動(dòng)機(jī)，這是件好事。 如果沒(méi)有美英兩國(guó)政府的串通一氣，沒(méi)有英美之間的“特殊關(guān)系”，將不可能出現(xiàn)當(dāng)前的油價(jià)飛漲局面。從一開(kāi)始，美國(guó)2003年入侵伊拉克的唯一伙伴便是托尼?布萊爾以及占據(jù)伊拉克南部產(chǎn)油區(qū)的BP公司，這絕非偶然�，F(xiàn)在我們知道了，布萊爾和喬治?布什一起在薩達(dá)姆是否構(gòu)成威脅問(wèn)題上撒了謊。真正的原因是想要控制石油。 美英金融利益決定油價(jià) 在這場(chǎng)極端的價(jià)格投機(jī)中，誰(shuí)贏了，誰(shuí)輸了？ 我認(rèn)為，從表面上看是像高盛這樣的華爾街機(jī)構(gòu)、像BP公司這樣的石油巨頭(它們控制著ICE石油期貨交易所)目前在世界上占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。紐約商品交易所建立了迪拜交易所，后者目前也正式免受CFTC的監(jiān)督，可以在美國(guó)買(mǎi)賣(mài)期貨合同而不受監(jiān)管。迪拜交易所受紐約商品交易所控制。這意味著今天的世界油價(jià)不是由通常的供求關(guān)系決定，而是由英美的金融利益決定。 從2007年4月時(shí)的每桶65美元到現(xiàn)在，油價(jià)增長(zhǎng)了一倍還不止。在這段時(shí)間里，美國(guó)、甚至中國(guó)抑或全球的需求并沒(méi)有增長(zhǎng)一倍。需求的增長(zhǎng)幾乎為零。供應(yīng)也沒(méi)有大幅減少。沙特阿拉伯等地方的大型新油田正在取代其他地方供應(yīng)的不足。供應(yīng)和需求是平衡的。 英美的石油業(yè)巨頭制造了一個(gè)巨大的騙局。他們想告訴我們，我們快要用完輕易到手的廉價(jià)石油了，石油是有限的商品。我認(rèn)識(shí)這些散布“石油巔峰”論調(diào)的人。他們是宣傳家，不是嚴(yán)肅的科學(xué)家。我自己早些時(shí)候也被“石油巔峰”理論吸引，以為這能解釋華盛頓為何甘冒失去國(guó)際善意的風(fēng)險(xiǎn)單方面侵入伊拉克。但這并不是個(gè)中的原因。然而，“石油巔峰”論已被媒體廣泛報(bào)道，大多數(shù)公民無(wú)奈地接受了這種理論，“哦，我們無(wú)能為力，因?yàn)?a href=http://oil.zhijinwang.com>石油快用完了。” 油價(jià)可能再上升至高位 油價(jià)會(huì)保持在這樣的極高水平嗎？我的估計(jì)和歐佩克及其他一些專(zhuān)家一樣，即如果未來(lái)若干年我們能確保一個(gè)(比如說(shuō))每桶60美元的油價(jià)底線，那么世界找到的石油將超出未來(lái)幾百年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的需要。其他一些措施可能也會(huì)有幫助。 最近幾周，布倫特或W TO原油的期貨價(jià)格已下降了約14%，從頂峰時(shí)的每桶147美元跌至110多美元。這是一種新趨勢(shì)嗎？我認(rèn)為一切很清楚，正是那些操縱石油投機(jī)泡沫的人導(dǎo)演了最近的油價(jià)下跌。它可能和11月的美國(guó)大選有關(guān)，共和黨人麥凱恩面臨一場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，需要油價(jià)下跌的景象來(lái)給他幫助。這也可能是一個(gè)詭計(jì)，意在緩解來(lái)自航空公司、貨運(yùn)公司和農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的日益增大的壓力。后者要求堵住“安然漏洞”，迫使國(guó)會(huì)關(guān)閉石油期貨領(lǐng)域的投機(jī)性賭場(chǎng)。 作為石油行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的觀察家，當(dāng)高盛公司6月“預(yù)測(cè)”油價(jià)會(huì)達(dá)到200美元時(shí)，我個(gè)人判斷油價(jià)很快會(huì)下跌。高盛公司能獲得有關(guān)誰(shuí)持有何種期貨頭寸的內(nèi)部信息。它不受監(jiān)管。在誘惑投機(jī)性投資者入市之后馬上策劃一次價(jià)格的暴跌，實(shí)屬輕而易舉。我個(gè)人并不認(rèn)為下跌過(guò)程已經(jīng)結(jié)束。8月到10月期間，油價(jià)可能會(huì)短暫降到甚至100美元以下的低位。在美國(guó)11月的大選之后，我估計(jì)油價(jià)會(huì)在操縱之下再度上升，或許會(huì)到200美元。究竟怎樣，只有投機(jī)者知道。 中國(guó)需要能源供應(yīng)新體制 目前，我們沒(méi)有充足的可替代石油的能源來(lái)推動(dòng)我們的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。我們的工業(yè)，我們的農(nóng)業(yè)，全都依賴(lài)碳?xì)浠衔锂a(chǎn)品。風(fēng)能、太陽(yáng)能和生物燃料都不是科學(xué)的解決方案。相反，根據(jù)世界銀行一項(xiàng)新研究，美國(guó)自2006年以來(lái)決定提供補(bǔ)貼激勵(lì)人們把玉米等糧食用作生物燃料，這是推動(dòng)包括大米在內(nèi)的糧食價(jià)格飛漲的主要因素。 依我之見(jiàn)，對(duì)像中國(guó)這樣的國(guó)家來(lái)說(shuō)，有其他一些替代方案可以確保自己獲得充足并且能負(fù)擔(dān)得起的石油和天然氣，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)的迅速增長(zhǎng)�？梢酝ㄟ^(guò)多種辦法與伊朗、蘇丹、尼日利亞、沙特阿拉伯等石油供應(yīng)國(guó)建立起長(zhǎng)期的穩(wěn)定關(guān)系。 這項(xiàng)工作的完成可以獨(dú)立于受英美金融和石油卡特爾控制的期貨交易所。 最主要的一點(diǎn)是，世界需要一個(gè)以合理的價(jià)格向類(lèi)似中國(guó)這樣的消費(fèi)國(guó)提供石油的新體制。這是一個(gè)政治意愿的問(wèn)題。紙上的石油需要再次被真正的石油取代。當(dāng)前，油價(jià)是美元在世界市場(chǎng)上的主要支撐之一。這也是華盛頓人士重演1973年、1979年、1986年和1990年時(shí)的情景，推動(dòng)目前的石油“沖擊”的一大動(dòng)機(jī)。
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