周四(8月10日)亞市早盤，美元指數(shù)在102.50維持多頭走勢，黃金避險(xiǎn)情緒消散，金價(jià)跌至1916美元，下破1900美元前景深化。比特幣在29600美元橫擺，分析稱，10月前將是進(jìn)入牛市之前的最后買入機(jī)會，2026年將達(dá)到10萬美元。漂亮國消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)成為重磅焦點(diǎn)，市場預(yù)期將顯示“通脹放緩”，但前美聯(lián)儲理事警告，美聯(lián)儲不會過早宣布任務(wù)完成，意味著加息周期未結(jié)束，且點(diǎn)陣圖預(yù)示將再有進(jìn)一步加息，美元買盤得到支撐。 周四的CPI報(bào)告可能會顯示物價(jià)上漲的步伐正在放緩，但不足以讓美聯(lián)儲在通脹斗爭中撤退。如果道瓊斯衡量的華爾街共識是正確的，那么備受關(guān)注的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)將顯示7月份月度上漲0.2%，而12個(gè)月增長率僅為3.3%。 與一年前CPI顯示的8.5%年率相比，后者的數(shù)字相形見絀，這一數(shù)據(jù)略低于40多年來的最高水平。不包括食品和能源，月度估計(jì)值也是0.2%，但12個(gè)月的增長率為4.8%。這一切聽起來至少是好消息，那么確實(shí)如此。多個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)表明，通脹壓力較2022年水平已大幅緩解。 但歷史表明，通脹是頑固的，一旦通脹升高并變得根深蒂固，其持續(xù)時(shí)間可能會比預(yù)期更長。本輪通脹仍在對消費(fèi)者產(chǎn)生影響，CPI自2020年4月新冠大流行初期觸底以來已上漲近19%就證明了這一點(diǎn)。 穆迪分析公司首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬克·贊迪(Mark Zandi)表示：“我們對通脹正朝著正確的方向發(fā)展充滿信心，但我認(rèn)為我們不應(yīng)該過于自信。我贊同CPI預(yù)估的共識，通脹將走低，甚至可能在2024年左右實(shí)現(xiàn)美聯(lián)儲2%的年度目標(biāo)�！� 舉例而言，占通脹指數(shù)權(quán)重約1/3的住房相關(guān)成本正在下降，還有跡象表明工資漲幅正在減弱。根據(jù)可追溯至2002年的數(shù)據(jù)，美聯(lián)儲關(guān)鍵通脹指標(biāo)就業(yè)成本指數(shù)第二季度增長4.6%，低于2022年同期5.7%的歷史峰值。 但贊迪也看到了危險(xiǎn)跡象，像是由于勞工統(tǒng)計(jì)局使用的統(tǒng)計(jì)調(diào)整到期，醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用預(yù)計(jì)將開始攀升。這一調(diào)整導(dǎo)致CPI中的健康保險(xiǎn)部分在過去一年中下滑24.9%，現(xiàn)在應(yīng)該會逆轉(zhuǎn)。盡管如此，贊迪認(rèn)為，至少最近的趨勢應(yīng)該說服美聯(lián)儲停止加息。 前美聯(lián)儲理事理查德·克拉里達(dá)(Richard Clarida)卻有不同意見，他不太確定美聯(lián)儲是否應(yīng)該結(jié)束當(dāng)前的加息周期。該周期自2022年3月開始，已加息11次，加息5.25個(gè)百分點(diǎn)。 克拉里達(dá)現(xiàn)在是資產(chǎn)管理巨頭太平洋投資管理公司(Pimco)的全球經(jīng)濟(jì)顧問，他表示，他的前同事需要傳達(dá)這樣的信息， 從宏觀層面來看，美聯(lián)儲加息似乎造成的損害很小。根據(jù)亞特蘭大聯(lián)儲的數(shù)據(jù)，國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)在2022年前兩季出現(xiàn)下滑后，此后一直沒有出現(xiàn)負(fù)數(shù)，第三季的年化增長率為4.1%，他們將繼續(xù)與通脹作斗爭。 不過，漂亮國人對經(jīng)濟(jì)狀況仍然很不滿意，在7月份最新的CNBC全美經(jīng)濟(jì)調(diào)查中，漂亮國總統(tǒng)拜登的支持率僅為39%。這是因?yàn)橥浰缴仙图酉⒃斐傻膿p害往往更多地體現(xiàn)在微觀經(jīng)濟(jì)中，例如小企業(yè)和家庭債務(wù)水平。 美聯(lián)儲是否真的停止行動將取決于消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)等數(shù)據(jù)點(diǎn)，對周四的報(bào)告和通脹狀況進(jìn)行分析最終可能更多地關(guān)注細(xì)節(jié)而不是標(biāo)題數(shù)據(jù)。住房和醫(yī)療保健部分將受到密切關(guān)注，能源和食品也將一如既往。核心服務(wù)等事物的趨勢也將受到關(guān)注，設(shè)備等更細(xì)粒度的項(xiàng)目也將受到關(guān)注。 例如，漂亮國銀行指出，實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示零售商正在降低大型家電的跨類別價(jià)格。今年迄今為止，該銀行對該類別的價(jià)格衡量已下降5%，這可能表明通脹疲軟的更廣泛趨勢。 不過，市場仍然有點(diǎn)緊張。衡量通脹定價(jià)的債券市場指標(biāo)(遠(yuǎn)期利率)在5月份跌破4%后，一年期利率為4.83%。對于企業(yè)和消費(fèi)者來說，這可能會帶來麻煩。第二季信用卡債務(wù)首次超過1萬億美元，Uplinq聯(lián)合創(chuàng)始人帕特里克·賴?yán)?Patrick Reilly)表示，他預(yù)計(jì)隨著利率居高不下，小企業(yè)債務(wù)違約率將會上升。 “我們的管道中充滿了越來越多的拖欠行為。所有趨勢都沒有減弱的跡象，”他說�！八裕闆r在好轉(zhuǎn)之前會先變得更糟�！� 黃金技術(shù)分析 FXEmpire分析師Bruce Powers指出，黃金又創(chuàng)出新的趨勢低點(diǎn)，其目標(biāo)是78.6%斐波那契回撤位或200日均線。周三的下跌使金價(jià)跌破了最終趨勢線，并且以弱勢收市，接近當(dāng)天的低點(diǎn)，并低于標(biāo)志著潛在支撐的最終趨勢線。78.6%回撤位的潛在支撐位為1913美元，而200日均線的潛在支撐位為1908美元。進(jìn)一步下跌可能會在先前波動低點(diǎn)1893美元附近出現(xiàn)支撐。 由于金價(jià)仍在下跌且下行勢頭正在增強(qiáng)，因此有可能測試200日均線和之前的波動低點(diǎn)。如果發(fā)生這種情況，市場將密切關(guān)注復(fù)蘇，尋找下一步的線索。 周四的圖表中添加了下降的ABCD形態(tài)，它顯示了ABCD形態(tài)的完成，其中CD腿按黃金比例1.618延伸，完成價(jià)格略高于200日均線1909美元。結(jié)合各種價(jià)格指標(biāo)，可以將1913至1908美元視為潛在支撐區(qū)域。 ABCD形態(tài)尋找兩個(gè)波動，AB波動和隨后的CD波動之間的對稱性。如果超過顯示兩個(gè)波動之間對稱性的初始目標(biāo)，則價(jià)格到達(dá)下一個(gè)斐波那契擴(kuò)展的機(jī)會就會增加。127.2斐波那契擴(kuò)展位已被向下突破，因此黃金比例目標(biāo)是下一個(gè)。 黃金交易價(jià)格接近當(dāng)日低點(diǎn)，并有望走低。從日線圖來看，反彈至今日高點(diǎn)1932美元之上，將是除了止跌和盤整之外的第一個(gè)走強(qiáng)跡象。本周高點(diǎn)為1947美元，反彈至該水平之上將進(jìn)一步顯示出強(qiáng)勢。上個(gè)月的最低點(diǎn)為1903美元，這是另一個(gè)重要的價(jià)格水平，因?yàn)槊吭碌圃撍绞强吹�。這并不意味著黃金持續(xù)下跌，但這是一個(gè)需要注意的關(guān)鍵支點(diǎn)。 比特幣閃現(xiàn)最后買入良機(jī) 盡管比特幣多頭繼續(xù)嘗試突破30000美元，但許多受歡迎的交易員和分析師都將目光投向了更低的水平。以技術(shù)面見解聞名、Cane Island Alternative Advisors創(chuàng)始人兼投資經(jīng)理蒂莫西·彼得森(Timothy Peterson)現(xiàn)在認(rèn)為，典型的8月和9月表現(xiàn)可能會重返25000美元大關(guān)。 他將比特幣的月度表現(xiàn)統(tǒng)計(jì)圖表上傳到推特，得出的結(jié)論是，“最后一次大跌”可能會在9月結(jié)束之前發(fā)生。換句話說，未來六周左右的時(shí)間里，比特幣價(jià)格的下跌幅度可能會達(dá)到15%。 “在9月底之前，比特幣有50%的可能性跌破25000美元，”隨附的評論稱。 “這將是下一個(gè)大牛市周期開始之前的最后一次大幅下跌�！� 對于比特幣多頭來說，9月傳統(tǒng)上是一個(gè)“糟糕”的月份。自2017年以來，比特幣的價(jià)格走勢每年都會低于起始價(jià)格。與此同時(shí)，8月份的情況好壞參半，要么小幅上漲，要么小幅下跌，但2017年是一個(gè)明顯的例外。 除了預(yù)測牛市前的最終大幅回調(diào)之外，最近的分析還給出了比特幣突破10萬美元的最后期限，即不到1000天，也就是不到3年。這是由“最低遠(yuǎn)期價(jià)格”指標(biāo)提供的，該指標(biāo)提供了未來特定日期的價(jià)格預(yù)測。 以前被稱為比特幣“永不回頭價(jià)格”的計(jì)算器，它的成名之處在于正確預(yù)測了比特幣最后一次觸及10000美元是在2020年9月�！叭绻阋�?yàn)?022年的下跌而忽略了比特幣的最低價(jià)格遠(yuǎn)期趨勢，請記住，在熊市之后，比特幣的價(jià)格通常會低于趨勢，”彼得森寫道。 他最后展望：“熊市是用來等待的，而不是用來懷疑的，比特幣距離10萬美元還有不到1000天的時(shí)間。”
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