本周周初黃金自1940美元附近震蕩走高，連續(xù)4個交易日攀升，周五刷新周高點達到1983水平，但漲勢很快回落至1950下方，最終收于1948附近，當(dāng)周微漲0.07%，結(jié)束此前連續(xù)三周收跌附局面。 分析師們表示，隨著漂亮國國會通過債務(wù)上限協(xié)議，以及最新非農(nóng)就業(yè)報告表現(xiàn)強勁，黃金市場不排除美聯(lián)儲今夏再次升息的可能性。 Gainesville Coins貴金屬專家Everett Millman指出，好消息是美聯(lián)儲不想沖擊市場。 “有一種觀點認為，美聯(lián)儲應(yīng)該在經(jīng)濟數(shù)據(jù)強勁的情況下繼續(xù)加息。但由于金融系統(tǒng)的問題揮之不去，我看不出為什么會加息，讓市場感到意外。”“到目前為止，美聯(lián)儲一直試圖用明確的信號來減輕加息帶來的沖擊。” 分析師們稱，黃金市場面臨再次走低的風(fēng)險，之后才會恢復(fù)看漲趨勢。 “從技術(shù)結(jié)構(gòu)來看，短期內(nèi)會有更多上行空間，”Forex.com高級技術(shù)策略師Michael Boutros表示。“不過，我還是想再找一個低點。短期內(nèi)，金價有可能回調(diào)至更深的修正區(qū)間，即1926美元至1881美元區(qū)間�！� 黃金更直接的支撐位在1950-80美元區(qū)間。“金價將繼續(xù)在這個窄幅區(qū)間內(nèi)橫盤，”Millman表示�！�1925美元是一個重要的支撐位。1980-2000美元是阻力。” 下行方向，由于股市表現(xiàn)強勁且美元面臨走高風(fēng)險，Walsh Trading聯(lián)席董事Sean Lusk正觀望1940-50美元水準(zhǔn)。 當(dāng)周要聞回顧 逾一年來首次！全球央行黃金持有量首度下降 與這國大肆拋售有關(guān)？ 周五(6月2日)，世界黃金協(xié)會(WGC)在一份報告中稱，由于土耳其出售了80多噸黃金，全球央行的黃金持有量在4月份出現(xiàn)了一年多來的首次下降。 今年4月，央行的黃金儲備總量減少了71噸。報告指出，央行上一次黃金持有量下降是在2022年3月，凈減少了1噸。 世界黃金協(xié)會高級分析師Krishan Gopaul表示，月度下降并不代表趨勢逆轉(zhuǎn)�！皣覍用娴�數(shù)據(jù)顯示，儲備下降主要是跟土耳其有關(guān)，而不是央行突然拋售，”Gopaul周五表示。 今年4月，土耳其央行出售了81噸黃金，將其黃金持有量降至491噸。在此之前，央行已經(jīng)在3月份出售了15噸黃金。 去年，土耳其在所有央行中購買了最多的黃金，購買了148噸黃金，將其黃金儲備增加到542噸，創(chuàng)下歷史最高水平。 該報告解釋說，土耳其的具體國情導(dǎo)致其拋售了部分黃金。 報告指出:“這是對當(dāng)?shù)貏討B(tài)的具體回應(yīng)，而不是對其長期黃金政策的改變:黃金被出售給土耳其的國內(nèi)市場，以滿足在臨時部分禁止金條進口后非常強勁的金條、金幣和珠寶需求�！薄斑@種拋售是否會繼續(xù)下去，如果繼續(xù)下去，會以何種速度繼續(xù)下去，還有待觀察�！� 從噸位來看，4月份的其他銷售要小得多。哈薩克斯坦國家銀行賣出了13噸，烏茲別克斯坦中央銀行賣出了2噸，吉爾吉斯共和國國家銀行賣出了0.6噸。 雖然大規(guī)模拋售黃金不太可能成為新的趨勢，但央行的黃金購買正在放緩。 4月份，只有4家央行購買了黃金，其中波蘭增持15噸，中國央行增持8噸(連續(xù)6個月增持)，捷克央行增持2噸，蒙古央行增持1噸。 世界黃金協(xié)會正在回顧4月份各國央行黃金持有量的下降，并預(yù)計整個2023年將有更多的購買。 “我們的觀點也得到了我們最新央行黃金儲備調(diào)查結(jié)果的支持，該調(diào)查顯示，儲備經(jīng)理普遍對黃金持樂觀態(tài)度，”Gopaul表示�！巴瑯又档米⒁獾氖牵晾搜胄凶罱荚�5月份購買2.5噸黃金，并暗示未來還會購買更多。” 土耳其的情況很獨特 過去一年，土耳其的黃金需求激增，因為民眾將黃金作為對沖通脹、政治和經(jīng)濟不確定性以及本幣貶值的工具。 “土耳其當(dāng)?shù)貙S金的需求僅僅是為了保護他們的購買力免受里拉貶值的影響，”斯塔克金融服務(wù)有限責(zé)任公司的財務(wù)顧問William Stack稱�！爱�(dāng)你陷入財務(wù)困境時，黃金是一種很好的資產(chǎn)，因為它可以在必要時出售�！� 黃金需求上升導(dǎo)致黃金進口激增，這對土耳其不斷擴大的經(jīng)常項目赤字造成了壓力。作為回應(yīng)，土耳其在2月份采取措施限制黃金進口，并開始出售黃金儲備以滿足國內(nèi)需求。 但Stack指出，對土耳其央行來說，拋售部分黃金并不一定是失敗的結(jié)果。 “土耳其拋售黃金的一個原因是，以美元計算，金價較一年前上升了10%。以里拉計算，升幅更大，達到70-85%�！薄叭绻炼湓趪H上出售黃金，將進一步削弱里拉。但當(dāng)他們以里拉的價格向土耳其居民出售黃金時，就會減少市場上里拉的數(shù)量，從而有助于加強本國貨幣�！� 印度廢鈔轉(zhuǎn)向黃金！美元全球儲備下降 世界黃金協(xié)會：人民幣不代表去美元化 印度儲備銀行宣布廢除2000盧比紙幣，息公布后，黃金銷量增長10-20%。全球央行在2022年購買創(chuàng)紀錄的1136噸黃金，世界黃金協(xié)會周三(5月31日)公布其2023年央行黃金儲備調(diào)查的結(jié)果，發(fā)現(xiàn)全球央行對美元全球儲備的信心下降。該協(xié)會也提到，樂觀情緒不是針對人民幣，而是黃金。這意味著，當(dāng)前去美元化的趨勢下，并不意味著轉(zhuǎn)向人民幣。 印度交易商表示，人們爭先恐后地在金銀市場大量購買黃金和白銀，導(dǎo)致價格上升。印度人明白黃金傾向于儲值，最終黃金就是金錢。如果他們擁有黃金，他們就知道他們將能夠獲得所需的商品和服務(wù)，即使是在經(jīng)濟崩潰或現(xiàn)金緊縮的情況下。 黃金 在印度不僅僅是奢侈品。在這個亞洲國家，即使是窮人也會購買黃金。根據(jù)2018年ICE 360的一項調(diào)查，印度每兩戶家庭中就有一戶在過去五年內(nèi)購買了黃金。總體而言，該國87%的家庭擁有一定數(shù)量的黃金。即使是印度收入最低的家庭也擁有一些黃金。調(diào)查顯示，底層10%的家庭中，超過75%的人成功購買了黃金。 相比之下，該協(xié)會理事會指出：“各國央行對美元未來作用的看法比之前的調(diào)查更為悲觀。” 根據(jù)調(diào)查結(jié)果顯示，46%的發(fā)達經(jīng)濟體受訪者認為，美元在全球儲備中的份額將會下降，而來自新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體(EMDE)的58%受訪者預(yù)計美元會朝著這個方向前進。 新興市場央行將他們的觀點歸因于“全球經(jīng)濟實力的轉(zhuǎn)移”，以及黃金被視為地緣多元化的手段。另一方面，發(fā)達經(jīng)濟體將環(huán)境、社會和治理因素作為其觀點背后的理由。 世界黃金協(xié)會描述說，中央銀行“對黃金未來作用的看法變得更加樂觀，62%的人表示黃金將在總儲備中占據(jù)更大的份額，而去年這一比例為46%。 該協(xié)會繼續(xù)指出：“大多數(shù)中央銀行預(yù)計未來五年以黃金計價的總儲備比例將略有增加，而發(fā)展中經(jīng)濟體主要推動了這一觀點�！� “接受調(diào)查的10家中央銀行中，有7家認為黃金儲備將在未來12個月內(nèi)增加，這比去年增加10個百分點�！� 世界黃金協(xié)會中央銀行和公共政策主管Shaokai Fan解釋說：“中央銀行對美元和黃金作用的看法發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變，中央銀行行動緩慢，去年的事件震驚所有人�！� 他指出，樂觀情緒不是針對人民幣或歐元，而是針對黃金，他強調(diào)：“基本上對美元的悲觀情緒要高得多，而對黃金的樂觀情緒要高得多。” 各國央行表示，對美聯(lián)儲等主要央行利率上升的擔(dān)憂、歐洲地緣緊張局勢以及通脹率上升是2022年購買黃金的主要驅(qū)動因素。 盡管今年持有黃金的主要動機仍然是利率擔(dān)憂，但各國央行也擔(dān)心漂亮國銀行業(yè)的穩(wěn)定性、通脹以及未來可能發(fā)生的流行病。 新開發(fā)銀行(NDB)又名金磚國家銀行，正在尋求提供更多本幣貸款，以減少對美元的依賴并避免外匯風(fēng)險�！拔覀冃枰⒍嘣娜蜇泿朋w系，”新開發(fā)銀行行長強調(diào)說，并補充道：“未來，單一貨幣不太可能主導(dǎo)世界貨幣體系，我們將看到更多的本地貨幣用于結(jié)算貿(mào)易�！� 新開發(fā)銀行由金磚國家成立，即巴西、俄羅斯、印度、中國和南非。除了五個創(chuàng)始成員外，孟加拉國、阿拉伯聯(lián)合酋長國(UAE)和埃及也加入了。此外，烏拉圭目前是一個潛在成員，最近的報道表明沙特阿拉伯正在就可能成為成員進行討論。 新開發(fā)銀行行長迪爾瑪·羅塞夫(Dilma Rousseff)周二在上海銀行的年會上表示，該銀行計劃以本幣提供30%的貸款，高于目前的22%。該銀行目前使用美元進行大部分融資業(yè)務(wù)。 羅塞夫在新聞發(fā)布會上說：“我們需要建立多元化的全球貨幣體系，未來，單一貨幣不太可能主導(dǎo)世界貨幣體系。我們將看到更多的本地貨幣用于結(jié)算貿(mào)易�！� 美聯(lián)儲大量印鈔！《富爸爸窮爸爸》作者：大型經(jīng)濟泡沫將崩潰 美元淪為垃圾一文不值 知名暢銷書《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特·清崎(Robert Kiyosaki)警告，美聯(lián)儲大量印鈔注入資金，操縱利率上升和下降，但是這顆大型經(jīng)濟泡沫即將崩潰，強調(diào)實際上漂亮國自2007年以來一直處于蕭條之中。他指出，美元淪為垃圾一文不值，他更傾向于黃金、白銀和比特幣。 清崎在討論當(dāng)前的經(jīng)濟形勢時，批評漂亮國的金融和教育體系是“犯罪”，以及美元作為其法定貨幣，可以被視為垃圾。他說道：“我們的貨幣體系如此糟糕，但我們?nèi)匀徊唤淌谌魏侮P(guān)于貨幣的知識，簡直不敢相信。我們最好開始轉(zhuǎn)型，而不僅僅是接受教育。” 在清崎看來，這種轉(zhuǎn)變包括超越“只是上學(xué)和找工作”，因為“你不能只是給某人錢或送他們上學(xué)”，他認為，這不足以教授足夠多的金融和經(jīng)濟學(xué)知識，這就是為什么“窮人分不清真錢和假幣”。 “我們的學(xué)校系統(tǒng)教會我們?yōu)榧賻殴ぷ�，上學(xué)、找工作、努力工作、存錢、還清債務(wù)并投資股市，”他繼續(xù)說道。 清崎補充：“我對我們學(xué)校系統(tǒng)中發(fā)生的事情感到非常不安，我的意思是，我們必須開始轉(zhuǎn)型。” 正如他指出的那樣，漂亮國政府把經(jīng)濟吹進了大型的泡沫�！澳憧吹侥莻�氣球掛在后面，那是美聯(lián)儲在經(jīng)濟中吹的氣球，我們吊在這個氣球下面的那個小吊船，所以它一直在把所有這些假幣注入系統(tǒng)�！� “實際上，我們自2007年以來一直處于蕭條之中�！� “他們沒有讓事情崩潰，而是不斷注入資金，*著利率下降、利率上升等等。但是現(xiàn)在氣球放氣了，所以就是這樣，那個氣球正在下降，他們正試圖通過打印他們所做的所有事情來再次將它抽回來�！� 他在5月早些時候通過推特寫道：“漂亮國政客們爭論籌集30萬億美元的債務(wù)限制，是一場糟糕的喜劇，像是在上演歌舞伎劇場。事實是，漂亮國破產(chǎn)了，社會保障等無資金擔(dān)保負債超過250萬億美元�！� “金融市場的衍生資產(chǎn)以千萬億美元來計算，這是很可怕的，快買進黃金、白銀和比特幣，”他補充說。 作為替代方案，清崎長期以來一直主張投資黃金、白銀和比特幣，而不是法定貨幣和股票，因為它們不可印刷。 他特別稱贊旗艦去中心化金融(DeFi)資產(chǎn)是“人民的錢”，并表示相信比特幣可能會在未來某個時候攀升至100000美元。 醒醒吧，美聯(lián)儲！策略師：一場“嚴重的經(jīng)濟重置”來襲 黃金眼下走勢像極2008-09年 彭博資訊在其6月份的金屬展望中警告稱，美聯(lián)儲在大宗商品價格不斷下跌的情況下繼續(xù)加息，可能意味著一場嚴重的經(jīng)濟重置。 “盡管大宗商品、生產(chǎn)者價格和銀行存款暴跌，美聯(lián)儲和大多數(shù)央行仍然專注于緊縮政策，這一事實可能預(yù)示著一場嚴重的經(jīng)濟重置，”彭博資訊高級宏觀策略師Mike McGlone在6月份的展望中表示�！半S著中國經(jīng)濟數(shù)據(jù)令人失望，以及以多數(shù)指標(biāo)衡量的流動性繼續(xù)收縮，我們認為經(jīng)濟將出現(xiàn)嚴重調(diào)整的基本假設(shè)正在升溫�！� McGlone指出，隨著這一趨勢的發(fā)展，黃金是一項值得關(guān)注的重要資產(chǎn)，他指出，近期金價跌破2000美元并非看漲趨勢的結(jié)束。 他表示:“5月底的金價走勢與2008-09年類似，當(dāng)時金價剛剛突破1000美元的阻力位。”“目前金價受到2000美元的限制，似乎是一只等待催化劑的籠中牛，美聯(lián)儲的轉(zhuǎn)向是一個首選。” McGlone寫道，自1948年以來，生產(chǎn)者價格指數(shù)(PPI)的下降速度從未如此之快。 他表示:“這似乎是貨幣供應(yīng)和商業(yè)銀行存款大幅下降等指標(biāo)林中的一棵樹�！薄敖刂�5月25日，黃金是彭博商品指數(shù)中表現(xiàn)最佳的主要成分股，在這種環(huán)境下，黃金繼續(xù)表現(xiàn)優(yōu)異可能是有道理的——這是一個持續(xù)時間的問題�！� 過去兩周，市場預(yù)期轉(zhuǎn)向在6月13日至14日的貨幣政策會議上加息。芝加哥商品交易所(CME)的美聯(lián)儲觀察工具目前認為，市場預(yù)期下個月再次加息25個基點的可能性為65%。 根據(jù)McGlone的說法，在聯(lián)邦基金期貨開始顯示利率下降之前，黃金不會反彈到2000美元的支撐位。 股市走軟將是美聯(lián)儲即將轉(zhuǎn)向的一個跡象。在此之前，黃金將面臨來自股票和比特幣等其他資產(chǎn)的激烈競爭。 “如果漂亮國股價繼續(xù)走高，這種被加密愛好者稱為‘嬰兒潮時期巖石’的金屬將面臨來自風(fēng)險資產(chǎn)和比特幣的日益激烈的競爭。我們傾向于嚴重的通縮性衰退，”McGlone說。 下周重要經(jīng)濟數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)方面，下周將是較為平靜的一周，市場將6月13日的通脹報告視為市場的重要推動力。 周一: 漂亮國ISM非制造業(yè)PMI 周三: 加拿大央行利率決定 周四: 漂亮國初請失業(yè)金人數(shù)
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