周二(10月31日)，美國(guó)公布的10月消費(fèi)者信心指數(shù)攀升至近17年高位，美元指數(shù)溫和反彈，最高升至94.70，但隨后很快沖高回落。政治“炸彈”，尤其是通俄門(mén)以及美聯(lián)儲(chǔ)主席人選令美元多頭持有謹(jǐn)慎情緒。近日以來(lái)，市場(chǎng)廣泛關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)下任主席的消息。不過(guò)，有專家警告稱，市場(chǎng)或關(guān)注錯(cuò)了地方，美元走勢(shì)將會(huì)受到美國(guó)總統(tǒng)特朗普的外交政策的影響，而不是美聯(lián)儲(chǔ)的下一任主席。
靚麗數(shù)據(jù)給美元帶來(lái)短暫慰藉 黃金草木皆兵跌跌不休
世界大型企業(yè)研究會(huì)(世企研/Conference Board)周二公布，美國(guó)10月消費(fèi)者信心指數(shù)升至2000年12月以來(lái)最高。
世企研公布，美國(guó)10月消費(fèi)者信心指數(shù)為125.9，預(yù)估為121.0，9月經(jīng)修正后為120.6，前值為119.8。
其他數(shù)據(jù)顯示，10月美國(guó)消費(fèi)者現(xiàn)況指數(shù)為151.1，9月經(jīng)修正后為146.9，前值為146.1。
10月美國(guó)消費(fèi)者預(yù)期指數(shù)為109.1，9月經(jīng)修正后為103.0，前值為102.2。
世企研10月就業(yè)難獲得指數(shù)為17.5，9月經(jīng)修正后為18.0，前值為18.1。
10月消費(fèi)者一年期通脹率預(yù)期為4.7%，9月為4.9%。
數(shù)據(jù)公布之后，美元指數(shù)短線小幅上漲，升至日高94.70略下方，最高觸及94.70，但好景不長(zhǎng)，很快沖高回落。
周一美國(guó)方面?zhèn)鱽?lái)多重不利消息，加之本周重磅數(shù)據(jù)和事件繁多，投資者趨于謹(jǐn)慎。
最新的事態(tài)發(fā)展讓投資者注意力回到美國(guó)的政治風(fēng)險(xiǎn)上面。調(diào)查俄羅斯是否干預(yù)2016年美國(guó)大選的聯(lián)邦調(diào)查員周一指控，總統(tǒng)特朗普的前競(jìng)選經(jīng)理馬納福特(Paul Ma nafort)和另一名助手蓋茨(Rick Gates)犯有洗錢(qián)罪。
一些分析師表示，關(guān)于美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑威爾、而不是經(jīng)濟(jì)學(xué)家泰勒(John Taylor)可能成為下任美聯(lián)儲(chǔ)主席的臆測(cè)， 也令美元承壓。在所有潛在人選中，泰勒被視為鷹派色彩最濃。
但法國(guó)興業(yè)銀行駐倫敦的策略師Kit Juckes表示，制約美元進(jìn)一步走強(qiáng)的關(guān)鍵因素是美國(guó)國(guó)債收益率。
“這幾乎是其威力的展示，”他說(shuō)�！拔一蛟S能以政治因素為理由，或者鮑威爾比泰勒是更被看好的美聯(lián)儲(chǔ)下任主席人選，但所有這一切的背后，題材就是債券收益率因超低的利率周期以及缺乏通脹而受限�！�
美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的搶眼表現(xiàn)，金價(jià)遭到打壓，短線下挫4美元，跌破1270美元/盎司，最低刷新三個(gè)交易日以來(lái)的低位1267.60美元/盎司。
有數(shù)據(jù)顯示，COMEX最活躍黃金期貨合約在北京時(shí)間22:04一分鐘內(nèi)成交量為5972手，交易合約總價(jià)值近8億美元。
美聯(lián)儲(chǔ)今日開(kāi)始為期兩日的政策會(huì)議，市場(chǎng)預(yù)計(jì)美國(guó)總統(tǒng)特朗普周四將任命美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑威爾接替美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫的班。市場(chǎng)認(rèn)為，鮑威爾比其他候選人更為鴿派。
“鮑威爾是鴿派人士，其任命基本上相當(dāng)于維持現(xiàn)狀，所以我們?nèi)匀豢吹?a href=http://m.2m0wy.cn/fx/>美元將走高，但以一種漸進(jìn)的方式。這可能是金價(jià)溫和下行壓力的一個(gè)來(lái)源，”ETF證券的大宗商品策略師Martin Arnold表示。
強(qiáng)勢(shì)美元使得以美元計(jì)價(jià)的黃金對(duì)其他貨幣的持有者來(lái)說(shuō)更加昂貴。與此同時(shí)，全球股市正迎來(lái)創(chuàng)紀(jì)錄的第12個(gè)月漲幅，其中歐洲股市處于5個(gè)半月來(lái)的高點(diǎn)，其他股市則處于記錄高位，突顯出有史以來(lái)最強(qiáng)勁的牛市之一。
股市上漲通常表明人們對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的信心，這降低了黃金作為避險(xiǎn)資產(chǎn)的吸引力。在其他地方，加泰羅尼亞持續(xù)的政治動(dòng)蕩也成為了黃金的焦點(diǎn)，周五的美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)和周四英國(guó)央行的政策會(huì)議備受關(guān)注。
“市場(chǎng)正在為本周第二季度的數(shù)據(jù)感到很有喘息的時(shí)間，”O(jiān)ANDA高級(jí)市場(chǎng)分析師Jeffrey Halley表示，“黃金本身似乎已經(jīng)失去了避險(xiǎn)溢價(jià)，因此完全受美國(guó)債券和股票市場(chǎng)的細(xì)微差別的影響，而美元則對(duì)其產(chǎn)生潛移默化的影響�！�
忘了美聯(lián)儲(chǔ)吧！美元走勢(shì)還要看特朗普的外交政策
根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Barry Eichengreen的說(shuō)法，美元的走勢(shì)將會(huì)受到美國(guó)總統(tǒng)特朗普的外交政策的影響，而不是美聯(lián)儲(chǔ)的下一任主席。
周五，美元兌一籃子其他貨幣觸及三個(gè)月高位，投資者現(xiàn)在開(kāi)始展望12月，因數(shù)據(jù)顯示美國(guó)經(jīng)濟(jì)正在走強(qiáng)，美聯(lián)儲(chǔ)將恢復(fù)加息。人們還預(yù)期，特朗普任命的下一任美聯(lián)儲(chǔ)主席可能是一個(gè)更傾向于加快加息步伐的人，從而使美元走強(qiáng)。
但是，加州大學(xué)伯克利分校的經(jīng)濟(jì)學(xué)和政治學(xué)教授Eichengreen周一對(duì)CNBC表示，美元的未來(lái)價(jià)值將由美國(guó)的外交政策決定，而不是由國(guó)內(nèi)問(wèn)題決定。
“人們對(duì)下一個(gè)美聯(lián)儲(chǔ)主席的關(guān)注太多了，”Eichengreen表示，“不管是誰(shuí)，(他或她)將成為一個(gè)貨幣主流人士，我不認(rèn)為這會(huì)讓美元走得太遠(yuǎn)。我認(rèn)為，驅(qū)動(dòng)美元走勢(shì)的將會(huì)是地緣政治�！�
Eichengreen發(fā)表上述言論之際，特朗普正準(zhǔn)備在就任總統(tǒng)后首次訪問(wèn)亞洲。
此次訪問(wèn)將于周五開(kāi)始，預(yù)計(jì)朝鮮將在此次訪問(wèn)中占據(jù)主導(dǎo)地位。訪問(wèn)期間，特朗普將訪問(wèn)日本、韓國(guó)、中國(guó)、越南和菲律賓。與此同時(shí)，美國(guó)和朝鮮之間的緊張關(guān)系也在不斷升級(jí)。此前，朝鮮無(wú)視國(guó)際社會(huì)的制裁，多次進(jìn)行核試驗(yàn)。
Eichengreen認(rèn)為，特朗普政府對(duì)亞洲有兩個(gè)主要擔(dān)憂，即朝鮮和與中國(guó)的貿(mào)易，并表示前者更重要。
最近幾周，美國(guó)和朝鮮之間的政治言論不斷升級(jí)。特朗普稱，美國(guó)“完全準(zhǔn)備好”，如果有必要，將對(duì)朝鮮采取“毀滅性的”軍事行動(dòng)。
朝鮮在很大程度上是一個(gè)政治上和經(jīng)濟(jì)上孤立的國(guó)家。朝鮮此前表示，美國(guó)已經(jīng)“點(diǎn)燃了戰(zhàn)爭(zhēng)的導(dǎo)火線”。然而，過(guò)去數(shù)日以來(lái)，雙方似乎都陷入了僵局，雙方都沒(méi)有火上澆油。
美國(guó)國(guó)防部長(zhǎng)馬蒂斯星期五在首爾說(shuō)，“外交仍然是我們最喜歡的行動(dòng)方針。”但他補(bǔ)充說(shuō)：“毫無(wú)疑問(wèn)，任何對(duì)美國(guó)或我們盟友的企圖都將被擊敗。”
Eichengreen與Arnaud Mehl和Livia Chitu共同撰寫(xiě)的新書(shū)《全球貨幣如何運(yùn)作：過(guò)去、現(xiàn)在與未來(lái)》(How Global Currencies Work: Past, Present and Future)聚焦特朗普對(duì)美元的影響，而該書(shū)的出版也受到特朗普政府的審查。
特朗普試圖取消前任民主黨政府的許多國(guó)內(nèi)政策，包括最近修改美國(guó)稅收體系的提議，同時(shí)他也提議改變美國(guó)的外交政策方向，比如其“美國(guó)第一”的意識(shí)形態(tài)。
但Eichengreen說(shuō)，很多人都在利用特朗普推動(dòng)變革的能力。
Eichengreen說(shuō)道：“市場(chǎng)對(duì)特朗普和美元感到擔(dān)憂。”他補(bǔ)充稱，共和黨政府缺乏稅收改革“都將對(duì)共和黨造成更大范圍的災(zāi)難”。
Eichengreen認(rèn)為，由于稅收協(xié)議和對(duì)經(jīng)濟(jì)的溫和刺激，“美元將會(huì)復(fù)蘇”，但他警告稱，“從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，這些東西都非常脆弱�！�
他說(shuō)，中國(guó)的貨幣在全球市場(chǎng)中扮演著越來(lái)越重要的角色，總統(tǒng)特朗普有效地“為中國(guó)及其貨幣(人民幣)扮演一個(gè)更大的角色敞開(kāi)了大門(mén)。然而，在全球市場(chǎng)，美元不一定會(huì)失去其作為全球儲(chǔ)備貨幣的主導(dǎo)地位。
“我們?cè)跁?shū)中指出的一點(diǎn)是，國(guó)際貨幣地位并不是一個(gè)“贏家拿走一切”的游戲。Eichengreen說(shuō):“在全球經(jīng)濟(jì)中，有幾個(gè)國(guó)家貨幣的共存空間。”
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