因消費(fèi)者支出下降引發(fā)投資者對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的擔(dān)憂，美股周五大幅下跌，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)與納指10月份均收跌，結(jié)束了連續(xù)7個月上漲的勢頭。勞工部報告美國9月個人消費(fèi)開支環(huán)比下降了0.6%，創(chuàng)9個月來最大降幅。 金融，科技，能源與工業(yè)相關(guān)股票領(lǐng)跌，防御型股票如醫(yī)療，必需消費(fèi)品，公用事業(yè)(2263.646,15.51,0.69%)等板塊表現(xiàn)相對較好。安全投資品種如美元與國債受到投資者追捧。 截至收盤，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌了249.85點(diǎn)，報收9712.73點(diǎn)，跌幅為2.51%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌了52.44點(diǎn)，收報2045.11點(diǎn)，跌幅為2.50%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌了29.92點(diǎn)，報收1036.19點(diǎn)，跌幅為2.81%。 芝加哥期權(quán)交易所VIX波動性指數(shù)飆升近25%，創(chuàng)自七月份以來新高，該指數(shù)通常被稱作恐懼指數(shù)。 政府?dāng)?shù)據(jù)還顯示美國第三季度雇傭成本年化數(shù)字環(huán)比增長了1.5%，十月份芝加哥采購經(jīng)理人指數(shù)從上月的46.1上升至54.2，遠(yuǎn)高于49.0的市場預(yù)期。密歇根大學(xué)十月份消費(fèi)者信心指數(shù)為70.6，略高于70.0的市場預(yù)期。 瑞士再保險公司首席美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家Kurt Karl指出，“如果失業(yè)問題得不到解決，那么個人所得與支出便不會真正增長。經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的路還很漫長。” 周五是很多共同基金本財年最后一個交易日，許多基金經(jīng)理決定出售部分投資來為股東避稅。 金融板塊下跌了4.8%，跌幅排在10大行業(yè)板塊首位。其中人壽與健康保險相關(guān)股票下跌了6.1%，綜合性金融服務(wù)股下跌了6.3%。 原材料與能源股也受到沉重打擊，分別下跌了3.8%與3.5%。美元指數(shù)上漲了0.6%，該指數(shù)在過去7個交易日里有6個交易日上漲。 美元的上漲以及市場悲觀氣氛導(dǎo)致CRB商品期貨指數(shù)下跌了2.1%，該指數(shù)本周累計(jì)下跌3.5%。紐約商業(yè)交易所原油期貨下跌了3.6%，收報每桶77.00美元。黃金期貨下跌了0.6%，收報每盎司1040.40美元。 國債市場強(qiáng)勁攀升，10年期國債收益率從周四的3.50%下降至3.39%。 Hartford金融服務(wù)公司資深董事Bob Froehlich表示，“市場正在尋找方向，市場目前位置很關(guān)健，空頭與多頭都容易走極端�！� 預(yù)計(jì)未來一周美股仍將維持當(dāng)前的動蕩局勢。供應(yīng)管理協(xié)會制造業(yè)與服務(wù)業(yè)指數(shù)，零售商銷售額報告以及本月最為重要的數(shù)據(jù)10月份就業(yè)報告將在下周公布。此外，美聯(lián)儲還將在周二開始召開為期兩天的貨幣政策會議。 紐約證交所成交量從周四的16億股上升至17億股，股票漲跌比為1比6。 羅素2000種小盤股指數(shù)下跌了17.45點(diǎn)，收報562.77點(diǎn)，跌幅為3%。 英國富時100指數(shù)下跌1.81%，收于5,044.55點(diǎn)。法國CAC-40指數(shù) 下跌2.9%，收于3,607.69點(diǎn)。德國DAX 30指數(shù)下跌3.09%，收于5,414.96點(diǎn)。日本日經(jīng)指數(shù)上漲了1.5%。 美國9月個人開支下降0.5% 美國商務(wù)部周五報告，在美國政府實(shí)行的“舊車換現(xiàn)金計(jì)劃(cash-for-clunkers)”結(jié)束之后，今年9月份美國消費(fèi)者開支出現(xiàn)了5個月以來的首次下降。 商務(wù)部報告稱，今年9月份美國個人開支環(huán)比下降了0.5%，符合彭博新聞社調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家平均預(yù)期；美國8月個人開支環(huán)比增長了1.4%。報告還表明，美國9月份的個人所得與上月持平，個人儲蓄率有所上漲。 在工資增長緩慢、失業(yè)率不斷攀升的背景下，美國消費(fèi)者信心狀況低迷，因此隨著美國政府實(shí)行的舊車換現(xiàn)金等刺激經(jīng)濟(jì)增長計(jì)劃結(jié)束，未來幾個月內(nèi)美國消費(fèi)者開支繼續(xù)下滑的風(fēng)險已變得越來越大。美國商務(wù)部今天的報告同時還表明，9月份的通貨膨脹率低于美聯(lián)儲的長期預(yù)期目標(biāo)，這意味著美聯(lián)儲能夠繼續(xù)維持現(xiàn)有的極低利率水平。 在商務(wù)部公布美國9月消費(fèi)者開支報告之前，PNC Financial Services Group Inc。機(jī)構(gòu)駐匹茲堡首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家斯圖爾特-霍夫曼(Stuart Hoffman)表示，“9月份的消費(fèi)開支數(shù)據(jù)相當(dāng)疲軟，但大部分原因是由汽車銷售下滑造成的�！被舴蚵硎�，“或許政府刺激經(jīng)濟(jì)增長政策已經(jīng)使消費(fèi)者開支增長達(dá)到了極限�！� 根據(jù)此前接受彭博新聞社調(diào)查的75位經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期中值，美國9月消費(fèi)者開支將環(huán)比下降0.5%，預(yù)期范圍從下降0.9到增長0.5%不等。在本次報告中，商務(wù)部將美國8月消費(fèi)者開支從上次公布的增長1.3%修正為增長1.4%。 商務(wù)部報告表明，隨著美國失業(yè)人口增多，美國9月工資與薪酬環(huán)比下降了0.2%。美國8月份的工資與薪酬環(huán)比增長了0.2%。 此前美聯(lián)儲貨幣政策制定者已經(jīng)表示，他們將在“較長的一段時間內(nèi)”將基準(zhǔn)借貸利率維持在接近零的最低水平。他們一方面將努力確保經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇；另一方面將及時退出財政與貨幣刺激政策，以避免通貨膨脹率與貸款成本攀升。 美國10月雇傭成本環(huán)比增長1.8% 美國勞工部周五報告稱，第三季度美國雇傭員工的單位成本增長幅度創(chuàng)歷史新低，表明勞動力市場疲軟使得薪酬增長繼續(xù)保持在較低水平。 勞工部報告表明，對比去年第三季度，美國今年第三季度雇傭成本指數(shù)(Employment Cost Index)同比上漲了1.5%，為勞工部自1982年開始報告此項(xiàng)數(shù)據(jù)以來的最低年度增幅。 對比今年第二季度，第三季度的雇傭成本指數(shù)環(huán)比增長了1.8%。 報告表明，今年第三季度美國工人工資同比增長了1.5%；第二季度的此項(xiàng)數(shù)據(jù)同比增長了1.8%。第三季度的福利成本同比增長了1.6%，第二季度為同比增長1.8%。這些數(shù)字的增幅均未歷史最低紀(jì)錄。 考慮到美國工人處境艱難，以及其他一些因素，美聯(lián)儲官員相信美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的動力很有可能較為疲軟。雇傭成本較低，也加深了市場對通貨膨脹率可能下跌過快的擔(dān)心情緒。 鑒于這種前景(即出現(xiàn)通貨緊縮狀況)，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲將在下周三的貨幣政策會議上繼續(xù)維持隔夜拆借利率在歷史最低水平不變。 10月芝加哥采購經(jīng)理人指數(shù)升至54.2 芝加哥全美采購經(jīng)理人協(xié)會(National Purchasing Management Association Chicago)周五報告稱，美國10月芝加哥采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)從9月份的46.1%攀升至54.2%，表明芝加哥地區(qū)10月份的制造業(yè)活動狀況顯著好轉(zhuǎn)。 芝加哥采購經(jīng)理人指數(shù)高于50%，則表明整個制造業(yè)狀況正在擴(kuò)張。 經(jīng)濟(jì)學(xué)家普遍將芝加哥采購經(jīng)理人指數(shù)視為10月全美供應(yīng)管理協(xié)會(Institute for Supply Management)制造業(yè)活動指數(shù)的一項(xiàng)領(lǐng)先指數(shù)。制造業(yè)在美國經(jīng)濟(jì)中的比重約為12%。 全美10月份ISM制造業(yè)活動指數(shù)將在下周一公布。市場平均預(yù)期該指數(shù)將從9月份的52.6%小幅上揚(yáng)至52.8%。 美國10月消費(fèi)者信心指數(shù)終值升至70.5 密歇根大學(xué)與路透社周五報告稱，美國10月消費(fèi)者信心指數(shù)終值有所提高。 報告表明，美國10月消費(fèi)者信心指數(shù)終值從10月初的69.4攀升至70.6，稍高于市場預(yù)期。 此前接受MarketWatch調(diào)查的分析師平均預(yù)期密歇根大學(xué)/路透社美國10月消費(fèi)者信心指數(shù)終值將攀升至70.5。 美國9月份的消費(fèi)者信心指數(shù)終值為73.5。 紐約油價回落3.6% 本月漲9% 紐約市場的主力原油期貨合約大幅跌收，昨天3.1%的漲幅被消耗殆盡。今晨發(fā)布的經(jīng)濟(jì)報告喜憂參半，交易者不得不重新評估能源需求的前景。 紐約商業(yè)交易所的最近期兼主力原油合約：12月輕質(zhì)低硫原油合約下跌2.87美元，收于77美元/桶，跌幅為3.6%。盤中12月合約的最高值為80.21美元，最低為76.85美元。依據(jù)最近期合約的收盤價計(jì)算，本月交易中油價大漲約9%，這主要得益于美元表現(xiàn)疲軟和市場對全球經(jīng)濟(jì)活動復(fù)蘇的期待。 Action Economics的分析師團(tuán)隊(duì)表示：“但是，市場對復(fù)蘇強(qiáng)度的擔(dān)心依然存在。過去一段時間石油需求停滯不前，近來發(fā)布的庫存數(shù)據(jù)已證實(shí)了這一點(diǎn)，因此石油生產(chǎn)商已發(fā)布的財報都欠佳。” 紐約金價跌收0.6% 全月上漲3.1% 紐約市場的主力黃金期貨溫和跌收，收盤價迫近1040美元/盎司。但是，在整個十月的交易中金價依然上漲約3.1%。今天金價下跌可能主要與美國政府宣布九月的消費(fèi)者開支大幅下滑，及雇傭成本的年化漲幅創(chuàng)歷史同期新低有關(guān)，這兩個因素都削弱了黃金的防通脹吸引力。今晨發(fā)布的多份經(jīng)濟(jì)報告喜憂參半，周四大幅高收的美股今天重跌，與此同時美元匯率收復(fù)了一些失地，黃金等硬資產(chǎn)的壓力進(jìn)一步增長。 紐約商業(yè)交易所交易最活躍的黃金合約：12月合約下跌6.70美元，收于1040.40美元/盎司，跌幅為0.6%。 據(jù)FactSet Research提供的數(shù)據(jù)，依據(jù)當(dāng)時最近期合約的收盤價計(jì)算，紐約市場的金價進(jìn)入今年以來已上漲18%多。 美林的商品研究團(tuán)隊(duì)表示，他們對金價最終將漲至1500美元/盎司抱有信心，主要依據(jù)包括信貸風(fēng)險上漲、美元疲軟和商品市場的強(qiáng)勢等。美林分析師古斯塔沃-索雷斯(Gustavo Soares)在一份研究報告中寫道：“金市似乎已進(jìn)入上漲軌道。雖然近來金價已大幅反彈，但看多情緒依然強(qiáng)勁�！� 歐洲股市收低 資源板塊領(lǐng)跌 周五歐洲股市收低。隨著投資者風(fēng)險偏好下降，商品期貨板塊大幅下滑。泛歐道瓊斯Stoxx 600指數(shù)收盤下跌1.99%，收于236.93點(diǎn)。 周四美國和歐洲股市同時攀升，主要原因是美國宣布第三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)環(huán)比增長了3.5%，超出市場預(yù)期，表明美國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)重新恢復(fù)增長。 但BGC Partners機(jī)構(gòu)資深策略師霍華德-威爾頓(Howard Wheeldon)表示，美國第三季度GDP數(shù)據(jù)也使很多人擔(dān)心美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力量能否持續(xù)下去。他表示，“如果美國政府不繼續(xù)采取刺激經(jīng)濟(jì)增長措施，市場將難以維持現(xiàn)有水平�！� 受到石油及金屬期貨價格全面下跌影響，周五歐洲股市中的資源板塊普遍下滑，其中歐亞自然資源公司(Eurasian Natural Resources，UK:ENRC)股價下跌了6.2%。石油生產(chǎn)商板塊也大幅下跌。 歐洲主要股指方面，英國富時100指數(shù)下跌1.81%，收于5,044.55點(diǎn)。法國CAC-40指數(shù) 下跌2.9%，收于3,607.69點(diǎn)。德國DAX 30指數(shù)下跌3.09%，收于5,414.96點(diǎn)。 花旗集團(tuán)歐洲股市策略師表示，“以3月所處的低位為起點(diǎn)，歐洲股市迄今已經(jīng)獲得了非常大的漲幅。因此那些股價已經(jīng)大幅上漲的公司出現(xiàn)回落，都是正常的、不可避免的健康回調(diào)。我們就是以這種觀點(diǎn)看待今天的股市下跌行情的�！� 這些分析師表示，“我們的經(jīng)濟(jì)學(xué)家仍然認(rèn)為全球2010年經(jīng)濟(jì)將會繼續(xù)復(fù)蘇。我們的分析師也認(rèn)同2010年企業(yè)界盈利繼續(xù)回升的預(yù)期。因此，我們?nèi)匀粓?jiān)持認(rèn)為2010年市場將會繼續(xù)攀升。此外，從絕對價值來看，我們認(rèn)為歐洲股市價值對市場具有支撐作用�！�
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